企業(yè)ICT市場(chǎng)分析— 策略篇
——企業(yè)ICT市場(chǎng)對國內信息產(chǎn)業(yè)的意義何在?
電信研究院通信信息所研究員 張炎濱 2006/08/15
- 基礎電信運營(yíng)商必須通過(guò)企業(yè)信息化服務(wù)獲得新的增長(cháng)點(diǎn),這也是傳統電信運營(yíng)業(yè)轉型的關(guān)鍵環(huán)節之一。
- IT產(chǎn)業(yè)必須通過(guò)電信產(chǎn)業(yè)才能最終在市場(chǎng)落地。從短信服務(wù)與ICP捆綁后的良好效果來(lái)看,這一趨勢已經(jīng)非常明顯。移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的爆炸性增長(cháng)不僅使ICP、SP們獲得了巨大的收益,甚至帶動(dòng)了娛樂(lè )、新聞等一系列周邊產(chǎn)業(yè)的連動(dòng)發(fā)展,這充分體現出了綜合信息服務(wù)的外部經(jīng)濟性特點(diǎn)。在企業(yè)ICT市場(chǎng),這一趨勢同樣存在。
- IT及通信設備制造業(yè)目前也面臨發(fā)展的困難,基礎電信運營(yíng)商如果不獲得新的增長(cháng)點(diǎn),則對設備的投資不可能快速增長(cháng)。只有實(shí)現新的產(chǎn)業(yè)關(guān)系,電信運營(yíng)業(yè)及IT業(yè)才能推出新的服務(wù),而新服務(wù)的不斷出現才有可能刺激對新產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,IT及通信設備制造業(yè)才能獲得新的增長(cháng)點(diǎn)。
巨大的市場(chǎng)空間
2005年國際ICT市場(chǎng)的投資規模達到2.1萬(wàn)億美元,預計這一市場(chǎng)在2006年將達到2.2~2.5萬(wàn)億美元。
從對ICT投資的分布來(lái)看,美國、日本分屬第一、第二,這兩個(gè)國家ICT投資額占全球投資額40%以上。歐洲地區已經(jīng)逐漸意識到ICT的重要性,投資增長(cháng)明顯,其中以英國、德國投資增長(cháng)最快。在亞太地區,ICT投資增長(cháng)最快國家為印度,2005年投資同比增長(cháng)達到18%。
而在國內,“十一五”規劃則再次強調了社會(huì )信息化建設,信息產(chǎn)業(yè)部也進(jìn)一步確立了“農信工程”、“安信工程”、“城信工程”、“家信工程”、“工信工程”和“RFID工程”等六大工程作為“十一五”期間信息化重點(diǎn)建設工程。2005年年初,中國電信同樣提出了向綜合信息服務(wù)提供商轉型的策略,將新增長(cháng)點(diǎn)定位于IT的系統集成、咨詢(xún)等綜合服務(wù)。
可以預見(jiàn),“十一五”期間的社會(huì )信息化建設必將引發(fā)ICT領(lǐng)域的大規模投資,預計2006年國內企業(yè)對ICT設備及服務(wù)的投資額將達到1560億元人民幣左右。同比2005年增長(cháng)24.8%。這一數字在2008年奧運會(huì )前后將突破2000億人民幣。
國外運營(yíng)商如何提供企業(yè)ICT服務(wù)?
如前所述,企業(yè)ICT服務(wù)是目前各國傳統運營(yíng)商轉型的重要市場(chǎng)之一。但具體到經(jīng)營(yíng)思路上卻并沒(méi)有一個(gè)統一的標準,運營(yíng)商應該結合自己的實(shí)際情況決定采取怎樣的策略。通過(guò)對國外多家電信運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)企業(yè)ICT服務(wù)的分析,我們認為實(shí)際上可以歸結為兩類(lèi)不同的主導思想,這兩個(gè)思路適合不同類(lèi)型的運營(yíng)企業(yè)。
由于主導思想的不同,這兩大類(lèi)電信運營(yíng)企業(yè)在服務(wù)提供內容,機構設置等方面都存在一些差別。下面以BT及T-systems為例,分析一下他們的企業(yè)ICT服務(wù)是如何提供的。
BT:網(wǎng)絡(luò )化IT
作為歐洲最大的私營(yíng)電信公司,BT的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括本地、長(cháng)途及國際話(huà)音業(yè)務(wù),IP數據業(yè)務(wù)及IT解決方案。BT被視作傳統電信運營(yíng)商向新型信息服務(wù)提供商轉型的一個(gè)典型案例,它提供的企業(yè)ICT服務(wù)實(shí)際上是在強化原有IT解決方案的基礎上結合自身網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢而形成的綜合服務(wù)(見(jiàn)表2)。
BT屬于傳統電信運營(yíng)商,因此他的企業(yè)ICT服務(wù)是以網(wǎng)絡(luò )服務(wù)為核心的,從其業(yè)務(wù)涵蓋范圍來(lái)看,涉及到了網(wǎng)絡(luò )系統的集成維護及管理、IT系統集成(不提供具體的IT產(chǎn)品,如企業(yè)應用系統、生成管理系統等)、語(yǔ)音及業(yè)務(wù)流程管理四大部分。在提供模式上有服務(wù)模式、托管及外包模式三種。第一種所謂管理服務(wù)模式實(shí)際上和傳統電信服務(wù)的概念類(lèi)似,但更強調面向企業(yè)個(gè)性需求的管理功能;第二種托管模式實(shí)際上就是企業(yè)用戶(hù)自己購買(mǎi)系統,但由BT提供網(wǎng)絡(luò )連接及對系統及網(wǎng)絡(luò )的維護管理服務(wù);第三類(lèi)外包模式則是企業(yè)將通信及IT服務(wù)全部外包給BT。除此之外,在英國本土BT還提供企業(yè)流程管理服務(wù),協(xié)助企業(yè)完成內部流程的信息化改造。
從BT的案例來(lái)看,它的核心思路是“網(wǎng)絡(luò )化IT”。BT擁有自己的IDC,所謂網(wǎng)絡(luò )化IT正是尋找能依賴(lài)其核心網(wǎng)絡(luò )能力而產(chǎn)生增值的服務(wù),包括電話(huà)服務(wù)系統、LAN話(huà)音、WAN話(huà)音、語(yǔ)音增值服務(wù)等等。為了實(shí)現上述網(wǎng)絡(luò )化IT服務(wù)的思想,BT還專(zhuān)門(mén)投資成立了網(wǎng)絡(luò )化IT媒體(Networked
IT TV commercial)宣傳它的企業(yè)ICT服務(wù)的特點(diǎn)。
BT的企業(yè)ICT服務(wù)提供部門(mén)分成三個(gè)層次:
- 市場(chǎng)組(Markets Team)
- 服務(wù)組(Services Team)
- 功能組(Functions Team)
其中市場(chǎng)組分成國內、國際兩部分,分別負責英國本土市場(chǎng)銷(xiāo)售及國際銷(xiāo)售,這兩個(gè)部門(mén)獨立進(jìn)行P&L核算。服務(wù)組也分成兩部分,共同對所有企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)支持。
T-systems:定位高端服務(wù)
2000年,德國電信通過(guò)收購Debis Systemhaus成立了自己的IT服務(wù)部門(mén),這便是T-systems的前身。在收購前,Debis的主要服務(wù)領(lǐng)域包括BPO和HR,被收購后,T-systems在德國ICT服務(wù)市場(chǎng)占據絕對優(yōu)勢,但在海外,優(yōu)勢卻并不明顯。
T-systems屬于第二類(lèi)運營(yíng)企業(yè),它的前身就是專(zhuān)業(yè)的IT廠(chǎng)商。因此,T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)是以IT服務(wù)為核心的。德國電信與BT不同,它本身缺乏IT服務(wù)的經(jīng)驗,因此通過(guò)直接并購IT廠(chǎng)商快速進(jìn)入企業(yè)ICT服務(wù)市場(chǎng)。
與BT不同,T-systems提供的企業(yè)ICT服務(wù)涵蓋面更廣泛,它結合了德國電信在通信領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢及Debis在IT服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢。
T-systems的企業(yè)ICT服務(wù)部門(mén)分成兩部分:
- T-systems企業(yè)服務(wù)(T-systems Enterprise Services)
- T-systems商務(wù)服務(wù)(T-systems Business Services)
T-systems企業(yè)服務(wù)提供網(wǎng)絡(luò )建設、系統集成、設備維護等網(wǎng)絡(luò )及IT服務(wù),T-systems商務(wù)服務(wù)處理企業(yè)應用系統、BPO等高端服務(wù)。
在組織結構的安排上,德國電信的經(jīng)驗是中高層管理人員的相互融合至關(guān)重要。2005年1月,德國電信對T-systems進(jìn)行了重組,41000名原Debis的員工與來(lái)自德國電信的12000名新員工進(jìn)行了整合,雙方的5000名中高層管理人員進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的培訓以適應新的組織機構。新改組后的T-systems實(shí)際上由新成立的T-Com(原德國電信部分)及原T-systems組成,前者專(zhuān)注于為關(guān)鍵企業(yè)客戶(hù)提供服務(wù),后者負責全新的中小型企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓。
經(jīng)驗的總結
國際上的這些運營(yíng)經(jīng)驗對國內電信運營(yíng)商開(kāi)展企業(yè)ICT服務(wù),協(xié)調與IT產(chǎn)業(yè)的合作關(guān)系都有一定的借鑒意義。當然,國內外市場(chǎng)的具體情況及運營(yíng)商的機制是不同的,正如前面所說(shuō)的這是沒(méi)有統一標準的,運營(yíng)商應根據企業(yè)的實(shí)際情況制定經(jīng)營(yíng)企業(yè)ICT服務(wù)的具體策略,但從一般的意義上講,以下這些經(jīng)驗卻是值得注意的。
- 應立足于網(wǎng)絡(luò )核心的ICT服務(wù),而不要過(guò)大涉及企業(yè)內部應用。
在企業(yè)用戶(hù)ICT服務(wù)的四類(lèi)服務(wù)中,電信運營(yíng)商目前應該關(guān)注的是網(wǎng)絡(luò )服務(wù),尤其是網(wǎng)絡(luò )增值服務(wù)。選擇IT服務(wù)時(shí)應該以網(wǎng)絡(luò )服務(wù)增值為主要目標,不宜過(guò)多涉足企業(yè)應用服務(wù)。適合的服務(wù)如企業(yè)VoIP及與此相關(guān)的協(xié)同工作、移動(dòng)辦公服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )安全監測、網(wǎng)絡(luò )流量監測服務(wù)、IP-VPN網(wǎng)絡(luò )建設維護服務(wù)等等,這些服務(wù)的提供要求電信運營(yíng)商具備一定的系統集成能力。
- 了解客戶(hù)的行業(yè)特點(diǎn)非常重要,必須深入理解客戶(hù)需求。
電信運營(yíng)商進(jìn)入企業(yè)用戶(hù)ICT服務(wù)市場(chǎng)有兩點(diǎn)因素非常重要:一是選擇優(yōu)先進(jìn)入的行業(yè);二是真正了解客戶(hù)的需求。
ICT服務(wù)不同于傳統的電信服務(wù),它不是技術(shù)驅動(dòng)的,而是客戶(hù)需求驅動(dòng)的,擁有好的技術(shù)并不一定能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的實(shí)際需求,如同樣是網(wǎng)絡(luò )存儲服務(wù),金融行業(yè)和零售業(yè)的需求完全是不同的。那么,面對具體的客戶(hù)需求電信運營(yíng)商應該采取什么策略呢?關(guān)鍵點(diǎn)在于:明確選擇行業(yè),并深入了解客戶(hù)的行業(yè)特點(diǎn)及具體需求。
與傳統電信服務(wù)不同的是,企業(yè)ICT服務(wù)的提供者應該將大部分的時(shí)間與精力放在理解企業(yè)客戶(hù)的實(shí)際需求而非技術(shù)實(shí)現方案上。相比之下,傳統的電信服務(wù)則是圍繞網(wǎng)絡(luò )技術(shù)實(shí)現方案為核心的。電信運營(yíng)商在真正進(jìn)入企業(yè)用戶(hù)ICT服務(wù)領(lǐng)域之前,首先就應在經(jīng)營(yíng)思路上進(jìn)行轉變。
- 必須與IT服務(wù)商形成緊耦合的狀態(tài),一般意義上的戰略合作很難解決根本問(wèn)題。
總結國外運營(yíng)商的經(jīng)驗,電信運營(yíng)商進(jìn)入企業(yè)信息化服務(wù)市場(chǎng)在組織機構上可以選擇三種不同的方式,一是成立自己的專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)單元完成,二是通過(guò)與IT廠(chǎng)商的合作,三是直接收購IT廠(chǎng)商。具體采取哪種方式應該以運營(yíng)企業(yè)的實(shí)際情況為判斷的依據,但從目標上講,必須形成與IT服務(wù)商緊耦合的狀態(tài),從這一點(diǎn)上講,并購比合作更優(yōu)。電信與IT兩個(gè)行業(yè)的融合從具體操作層面上講是比較復雜的,需要從經(jīng)營(yíng)思路、管理模式及人員結構等多方面進(jìn)行融合,一般的合作及戰略聯(lián)盟很難真正解決具體的操作層問(wèn)題。
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