分析:韓國KTF數據與增值業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及啟示
2005/02/18
在數據業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先的韓國移動(dòng)電話(huà)市場(chǎng),KTF是個(gè)不折不扣的后進(jìn)入者。然而通過(guò)適時(shí)商用2.5G/3G技術(shù)并進(jìn)行合理的市場(chǎng)細分,KTF目前在數據與增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成了核心競爭力,成為韓國數據市場(chǎng)的后起之秀,市場(chǎng)份額僅次于SK電訊位居第二。
業(yè)務(wù)種類(lèi) |
點(diǎn)對點(diǎn)短信 |
2.5G業(yè)務(wù)(定制短信、MMS、鈴聲下載等) |
其他 |
合計 |
2001年 |
48 |
39 |
13 |
100 |
2002年 |
30 |
58 |
12 |
100 |
2003年 |
19 |
67 |
17 |
100 |
2004年1~9月 |
14 |
61 |
25 |
100 |
2005年 |
2006年 |
|
韓國市場(chǎng)目標用戶(hù)規模(萬(wàn)) |
3.9 |
13 |
KTF市場(chǎng)占有率(%) |
40 |
50 |
KTF用戶(hù)數(萬(wàn)) |
1.56 |
6.5 |
KTF獲得收入(10億韓元) |
19 | 100 |
圖1 KTF數據與增值業(yè)務(wù)演進(jìn)路徑圖
四、KTF的發(fā)展實(shí)踐對國內移動(dòng)運營(yíng)商的啟示
從全球范圍看,在發(fā)展數據與增值業(yè)務(wù)方面KTF是比較領(lǐng)先的,總體來(lái)看,手機終端的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈的有效整合與用戶(hù)市場(chǎng)的合理細分是推動(dòng)其業(yè)務(wù)持續發(fā)展的主要因素,這些都可以為國內運營(yíng)商所借鑒。
(一)手機終端的發(fā)展
正如業(yè)界所普遍認識到的,在2.5G/3G市場(chǎng),手機終端已經(jīng)排演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。與目前WCDMA商用仍受手機終端性能及供應問(wèn)題的困擾不同,從2.5G的CDMA2000 1X商用開(kāi)始,包括KTF在內的韓國移動(dòng)運營(yíng)商就很重視手機終端的發(fā)展,從而有效加速了業(yè)務(wù)的啟動(dòng)及推廣。手機終端對KTF數據與增值業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)作用主要在以下方面體現出來(lái)。
1.手機的種類(lèi)
截止到2004年9月底,在全球市場(chǎng)實(shí)現上市的CDMA2000 1X手機型號累計超過(guò)400款,在韓國市場(chǎng)上市的型號超過(guò)了160款,而其中KTF的定制手機就超過(guò)了60款; EV-DO手機累計上市的型號近80款(明顯多于WCDMA手機不到40款的型號數量),而在韓國市場(chǎng)上市的型號達到了67款,其中KTF的定制型號達到21款。手機種類(lèi)的豐富有效激發(fā)了用戶(hù)的使用興趣。
2.手機的性能
通過(guò)與手機芯片廠(chǎng)商密切合作并依靠韓國終端廠(chǎng)商較強的制造能力,KTF較早地解決了CDMA2000 1X手機與EV-DO手機的基本性能問(wèn)題(性能對比見(jiàn)表3),不僅抵消了用戶(hù)的使用顧慮,而且也為不斷推出新的高速數據與增值業(yè)務(wù)奠定了較好的終端應用基礎。
表3 KTF的CDMA2000 1X與EV-DO手機基本性能對比
3.手機定制
在韓國,移動(dòng)運營(yíng)商很早就開(kāi)始了對手機終端進(jìn)行定制并主導終端銷(xiāo)售環(huán)節,這種模式不僅有利于提高終端對數據與增值業(yè)務(wù)的支持能力及終端產(chǎn)品之間的互通性,而且能夠把運營(yíng)商的業(yè)務(wù)需求與終端發(fā)展更有效地結合起來(lái)。
在國內,雖然3G牌照發(fā)放的前景仍不明朗,但2.5G市場(chǎng)已經(jīng)完全啟動(dòng)而且呈現出持續發(fā)展的態(tài)勢。與韓國市場(chǎng)中運營(yíng)商定制終端并控制終端銷(xiāo)售渠道不同,國內終端市場(chǎng)長(cháng)期以來(lái)處于較獨立的發(fā)展狀態(tài),這種發(fā)展模式雖然能夠促進(jìn)競爭、鼓勵創(chuàng )新及降低渠道成本,但隨著(zhù)2.5G業(yè)務(wù)的出現及日益復雜,終端業(yè)務(wù)能力及終端之間的IOT問(wèn)題也逐漸突出,例如對于同一運營(yíng)商的MMS業(yè)務(wù),不僅不同品牌手機間的兼容問(wèn)題突出,即使同一品牌不同型號手機也無(wú)法實(shí)現完全的互通。另外,終端廠(chǎng)商與運營(yíng)商的溝通問(wèn)題也往往使終端對新業(yè)務(wù)發(fā)展的支持出現滯后。例如2001年中國移動(dòng)就開(kāi)始了MMS的商用,但到今年MMS終端成本已經(jīng)大幅下降的情況下,市場(chǎng)上也僅有不到30%的手機銷(xiāo)售型號支持MMS功能。正是在這種背景下,中國移動(dòng)與中國聯(lián)通都不同程度地啟動(dòng)了終端定制工作,如中國移動(dòng)的“心機”。然而,從整個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況看,定制手機所占的市場(chǎng)份額仍非常有限,而且定制市場(chǎng)與非定制市場(chǎng)的關(guān)系等問(wèn)題仍需要進(jìn)行不斷的探索及解決。因此,如果要使國內的移動(dòng)數據與增值業(yè)務(wù)加速發(fā)展,運營(yíng)商應該對終端問(wèn)題給予更多的重視并增加相應的投入。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈的有效整合
與話(huà)音業(yè)務(wù)價(jià)值鏈比較簡(jiǎn)單不同,數據與增值業(yè)務(wù)需要SP/CP的廣泛參與。由于SP/CP可能是專(zhuān)業(yè)的電信內容提供商或服務(wù)商,也可能是其他行業(yè)的企業(yè)甚至是政府機關(guān),發(fā)展與繁榮數據與增值業(yè)務(wù)也將意味著(zhù)傳統電信業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈需要擴大與開(kāi)放,這不僅是對傳統電信運營(yíng)模式的變革,也對運營(yíng)商整合產(chǎn)業(yè)鏈的能力提出了新的挑戰。
以移動(dòng)金融業(yè)務(wù)為例,除了提供中介或代理服務(wù)的專(zhuān)業(yè)SP/CP外,移動(dòng)運營(yíng)商需要與銀行等金融機構進(jìn)行廣泛的合作,三方也將圍繞推廣業(yè)務(wù)的共同目標展開(kāi)利益博弈。根據SP/CP、運營(yíng)商、金融結構三方博弈結果的差異,實(shí)際上目前全球的移動(dòng)金融服務(wù)也分為SP/CP主導模式、運營(yíng)商主導模式及金融機構主導模式等三大類(lèi)。在韓國,KTF除了與21家國內銀行簽署了合作協(xié)議并提供接入服務(wù)外,還通過(guò)與金融機構成立合資公司的形式,直接界入移動(dòng)金融服務(wù)領(lǐng)域,不僅加速了自身服務(wù)的推廣,而且延伸了經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域以進(jìn)一步提升對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力。
在國內,無(wú)論是中國移動(dòng)還是中國聯(lián)通都初步建立了一定規模的SP/CP環(huán)節,但目前這些SP/CP以SMS與MMS內容提供為主,不僅業(yè)務(wù)種類(lèi)有限,而且內容同質(zhì)化的現象也比較嚴重。另外,由于傳統行業(yè)管理體制等多種因素,在開(kāi)發(fā)與提供諸如移動(dòng)支付等數據及增值業(yè)務(wù)時(shí),運營(yíng)商較有限的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力都不同程度地影響了業(yè)務(wù)有效開(kāi)展,例如,由于仍無(wú)法實(shí)現與銀行等金融機構實(shí)現深入的合作,中國移動(dòng)只能通過(guò)用戶(hù)建立預存賬戶(hù)的形式(通常共享用戶(hù)的話(huà)費賬戶(hù))向用戶(hù)提供小額支付業(yè)務(wù)。未來(lái),移動(dòng)運營(yíng)商需要提高對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力,以促進(jìn)數據與增值業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
(三)合理的用戶(hù)細分及發(fā)展策略
與競爭對手SKT一樣,KTF針對不同年齡段的用戶(hù)建立了個(gè)性化的獨立服務(wù)品牌,這些服務(wù)品牌分別是BiGi(主要針對13~18歲的未成年人)、Na(主要針對18~25歲的青年學(xué)生)、Main(針對25~35歲的男性用戶(hù))、Hyo(針對35歲以上用戶(hù))以及DRAMA(針對所有年齡的女性用戶(hù))。從各年齡用戶(hù)群的業(yè)務(wù)使用情況看,占總用戶(hù)43%的30歲以下年輕用戶(hù)是KTF最主要的數據與增值業(yè)務(wù)消費群體。見(jiàn)表4。
表4 KTF各年齡用戶(hù)群數據與增值業(yè)務(wù)消費能力對比(2004年1~9月)
在國內,中國移動(dòng)與中國聯(lián)通針對年輕用戶(hù)群先后建立了“動(dòng)感地帶”及“UP勢力”兩大直接競爭的服務(wù)品牌,其中中國移動(dòng)的“動(dòng)感地帶”從2003年3月全面商用以來(lái)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)1500萬(wàn),中國聯(lián)通的“UP勢力”用戶(hù)不到50萬(wàn),這兩部分用戶(hù)的總和仍不到全國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的5%。目前,中國移動(dòng)來(lái)自“動(dòng)感地帶”用戶(hù)群的非話(huà)音業(yè)務(wù)收入約占其全部非話(huà)音總收入的15%,這一水平離KTF仍有相當的距離。未來(lái),除了進(jìn)一步開(kāi)發(fā)年輕用戶(hù)市場(chǎng)中的非話(huà)音存量/增量需求外,針對其它年齡用戶(hù)市場(chǎng)提供個(gè)性化的數據與增值業(yè)務(wù)業(yè)務(wù),將成為國內運營(yíng)商增加非話(huà)音收入的重要動(dòng)力。
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