3G游戲
杜家仁
2002/10/22
在電信發(fā)展史上，恐怕還沒(méi)有一種技術(shù)和業(yè)務(wù)，會(huì )象3G這樣引起這么多的關(guān)注和爭議。
目前，3G的風(fēng)頭，蓋過(guò)了固網(wǎng)基于軟交換的下一代網(wǎng)絡(luò )NGN以及下一代互聯(lián)網(wǎng)IPV6，3G、CDMA的字眼充斥于報刊媒體，甚至成了流行的時(shí)尚語(yǔ)言。3G帶來(lái)的不僅僅是通信技術(shù)的革命，它還將拉動(dòng)信息消費市場(chǎng)的變革，改變著(zhù)消費者的消費習慣。其后隱含著(zhù)的是上萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規模
3G標準的不統一，使得各方利益集團紛紛大造輿論，各方代言人為己方搖旗吶喊，宣傳造勢。支持WCDMA的人稱(chēng)全球最大的10家移動(dòng)運營(yíng)商已有多家公司將WCDMA作為首選，支持CDMA2000的人則強調CDMA2000的技術(shù)更加成熟，更有商用經(jīng)驗。國內的TD-SCDMA則呼吁國家給予根多的關(guān)注和支持。各方各執一詞，莫衷一是。中國的3G發(fā)展，正是這么一場(chǎng)多方博弈的游戲。
3G不是一件一蹴而就的事情。它是一項涉及電信運營(yíng)商、制造商、服務(wù)提供商等的巨大工程。大家互相滲透、共同營(yíng)造價(jià)值鏈。3G無(wú)疑是一個(gè)非常龐大的系統工程，需要相當的資金、技術(shù)和人力，任何一方都不可能依靠自己的力量去實(shí)現它。誰(shuí)能整合好技術(shù)、資金，利用好這些優(yōu)勢資源，誰(shuí)將是市場(chǎng)的主導者。游戲能否取得“納什均衡”，還得看各方力量的對比和較量。
政府：手心手背都是肉
作為政策的制訂者，國家機關(guān)，包括信息產(chǎn)業(yè)部，考慮的因素不僅僅是技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)，還有政治、國家的利益等多方面。以美國高通為首的CDMA2000、以歐洲廠(chǎng)商為代表的WCDMA、以大唐為代表的TD-SCDMA在國內都有一批廠(chǎng)商的追隨者。CDMA2000的主要專(zhuān)利掌握在Qualcomm公司手中，WCDMA的專(zhuān)利掌握在歐洲、日本、韓國等多家通信公司手中。如何平衡各方利益成了一個(gè)讓人頭疼而又難以逃避的問(wèn)題。
歐洲、美國以及日韓發(fā)展3G的背景是移動(dòng)電話(huà)已經(jīng)高度普及，話(huà)音業(yè)務(wù)已經(jīng)飽和，業(yè)務(wù)增長(cháng)期待數據的發(fā)展，因此他們3G發(fā)展主要針對數據業(yè)務(wù)。而在中國移動(dòng)電話(huà)還有很大發(fā)展空間，話(huà)音業(yè)務(wù)仍在大幅增長(cháng)，并且是幾年內業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，而數據業(yè)務(wù)發(fā)展不容樂(lè )觀(guān)。因此，中國政府發(fā)放3G牌照，更多的將是考慮扶持移動(dòng)領(lǐng)域的競爭。牌照的發(fā)放范圍和時(shí)間也成了政府宏觀(guān)調控的手段。
面對3G市場(chǎng)不確定性，“積極跟進(jìn)、先行試驗、培育市場(chǎng)、支持發(fā)展”的穩健調子一直被政府把握的很好，所有的關(guān)鍵問(wèn)題，如牌照、頻率分配、技術(shù)選擇等都是來(lái)自市場(chǎng)傳言。穩健并不是代表無(wú)所作為，近期中國已經(jīng)明顯加快了啟動(dòng)3G的步伐，8月在深圳舉行了主題為研究中國發(fā)展第三代移動(dòng)通信系統策略的內部研討會(huì )，第二次峰會(huì )也在籌備中。據知情者透露，普遍認為政府會(huì )發(fā)放4－5張3G移動(dòng)牌照，對TD-SCDMA的支持程度也更為加大。
運營(yíng)商：各有各的考慮
電信重組以后，國內運營(yíng)市場(chǎng)基本形成了以移動(dòng)/聯(lián)通兩大移動(dòng)運營(yíng)商、電信/網(wǎng)通兩大固網(wǎng)運營(yíng)商為主導、鐵通等運營(yíng)商為外圍的競爭格局。電信/網(wǎng)通作為公認的移動(dòng)市場(chǎng)潛在的進(jìn)入者，在3G業(yè)務(wù)上與移動(dòng)/聯(lián)通的關(guān)注點(diǎn)并不一致。
中國移動(dòng)/聯(lián)通已有的2G網(wǎng)絡(luò )滿(mǎn)足話(huà)音業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并且聯(lián)通的CDMA 1X與移動(dòng)的GPRS可以滿(mǎn)足部分數據業(yè)務(wù)的需求，因此他們并不急于發(fā)展3G。他們關(guān)心的是網(wǎng)絡(luò )的平滑過(guò)度、頻率資源緊張以及借3G業(yè)務(wù)提高ARPU值等問(wèn)題。國家如果進(jìn)一步推延3G牌照的發(fā)放，則無(wú)疑給了他們一個(gè)更多的發(fā)展時(shí)間。
中國電信/網(wǎng)通則不同，急需新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，希望借3G拍照應盡早介入移動(dòng)業(yè)務(wù)，獲得最大利潤，為上市增加賣(mài)點(diǎn)。出于跑馬占地、搶占客戶(hù)的目的，3G牌照的發(fā)放自然是越早越好。
從制式上看，聯(lián)通的CDMA演進(jìn)到CDMA2000、移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )由GSM平滑演進(jìn)到WCDMA的做法基本已成定局，但是據預測，TD-SCDMA也會(huì )被用來(lái)作WCDMA的補網(wǎng)之用。不確定的是電信、網(wǎng)通，由于沒(méi)有2G網(wǎng)絡(luò )包袱，可采用更為靈活的建網(wǎng)策略。但從實(shí)驗網(wǎng)的情況看，兩者都傾向于WCDMA。具體采用什么制式，還有待游戲各方的進(jìn)一步博弈。
設備制造商：不要把雞蛋放到一個(gè)籃子里
國內電信設備市場(chǎng)，按照業(yè)界的說(shuō)法，是早就已經(jīng)“國內競爭國際化”，國內廠(chǎng)家從交換機取得突破，繼而在接入網(wǎng)、光傳輸等領(lǐng)域收獲頗豐，但在移動(dòng)通訊領(lǐng)域，特別是是利潤豐厚的基站領(lǐng)域，一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。3G成了國內廠(chǎng)家大舉進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域的切入點(diǎn)。
對于不同的標準，國內廠(chǎng)家基本都采取了“兩手都要抓”，但是兩手“軟硬不一”的做法。華為從1996年開(kāi)始致力于CDMA標準的研發(fā)，在WCMA領(lǐng)域更是投入數千人。中興通訊在聯(lián)通CDMA一二期招標上連有斬獲，而其WCDMA的研發(fā)也在加緊進(jìn)行。東信則希望借3G啟動(dòng)帶來(lái)的巨大的手機用戶(hù)換機市場(chǎng)，真正進(jìn)入手機廠(chǎng)商的前列。
3G帶來(lái)的另一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)就是隨著(zhù)3G建設時(shí)間的延后，市場(chǎng)風(fēng)險的加大，各制造商間強強攜手合作的情況越來(lái)越普遍，如華為和NEC/松下、NEC和西門(mén)子、UT和松下、ALCATEL和富士通等公司的合作。
在牌照發(fā)放時(shí)間上，各方也是各持己見(jiàn)。年初東方通信董事長(cháng)施繼興強調中國快發(fā)3G牌照利大于弊，隨后中興總裁侯為貴則稱(chēng)3G牌照不宜早發(fā)。早與晚，其實(shí)都是在尋找自己的時(shí)機和商機。
消費者：是推動(dòng)市場(chǎng)還是被市場(chǎng)拉動(dòng)？
不管建設哪種網(wǎng)絡(luò )，不管提供什么服務(wù)，最后買(mǎi)單的必定是消費者。因此最有發(fā)言權的應該是消費者。但是目前3G市場(chǎng)還是技術(shù)導向的“拉動(dòng)型”市場(chǎng)，3G基本上是網(wǎng)絡(luò )建好以后，再去尋找合適的業(yè)務(wù)。與消費者自發(fā)的“推動(dòng)型”市場(chǎng)相比，風(fēng)險更大。
國內3G網(wǎng)絡(luò )建設的規模和時(shí)間進(jìn)度將最終決定于用戶(hù)的實(shí)際消費能力和消費偏好。用戶(hù)的有效需求和規模使用是運營(yíng)商建設和擴大規模持續發(fā)展的基本前提。正如某著(zhù)名電信企業(yè)老總所說(shuō)的：“因為消費者對信息需求是有限的，人只有一雙眼睛，一天只有短短的24個(gè)小時(shí)，而信息資源是無(wú)限的。需求的有限性和供給的無(wú)限性，是信息產(chǎn)業(yè)致命的軟肋”。如何聯(lián)系3G價(jià)值鏈上的各個(gè)環(huán)節，創(chuàng )造有效需求，推出“殺手級應用”，是3G成敗的關(guān)鍵，也是這場(chǎng)博弈游戲的“納什均衡點(diǎn)”。
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