拓維信息：向著(zhù)文化創(chuàng )意和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉型
2011/11/16
公司基本情況：
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)增值業(yè)務(wù)和系統集成業(yè)務(wù),是國內移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較為稀缺的投資標的。公司2010年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入35,732萬(wàn)元，利潤總額12,769.86萬(wàn)元，分別較上年同期增長(cháng)15.75%、24.51%。2011年1-3季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入27,660萬(wàn)元，歸屬上市公司股東凈利潤4,508萬(wàn)元，分別同比增長(cháng)9.33%和下降45.05%。2011年1-3季度EPS0.21元，同比下降44.74%。
調研要點(diǎn)：
1、移動(dòng)增值運營(yíng)商轉型之路：受到移動(dòng)增值業(yè)務(wù)運營(yíng)商管理風(fēng)險和用戶(hù)需求變化因素影響，公司傳統移動(dòng)增值業(yè)務(wù)面臨巨大轉型挑戰。一方面中國移動(dòng)受到音樂(lè )基地案件影響，SP管理體系正在進(jìn)行重大調整，對SP營(yíng)銷(xiāo)的管理將更加嚴格和透明，公司主要業(yè)務(wù)為移動(dòng)合作業(yè)務(wù)，受到影響較大；一方面移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)本身產(chǎn)業(yè)鏈在發(fā)生重大變化，基于智能手機的大量APP應用將較大程度沖擊SP業(yè)務(wù)，傳統SP業(yè)務(wù)的較低的實(shí)際使用率是影響業(yè)務(wù)的重要發(fā)展因素。為公司長(cháng)遠發(fā)展考慮，公司確定了"去移動(dòng)化"走向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的戰略和四大類(lèi)戰略業(yè)務(wù)：以手機動(dòng)漫為代表的文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)、移動(dòng)電子商務(wù)、移動(dòng)教育和軟件開(kāi)發(fā)。
2、入選全國十家"最具影響力國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地"，受益文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。拓維信息作為手機動(dòng)漫的領(lǐng)軍企業(yè)入選全國十家文化產(chǎn)業(yè)示范基地，反映了拓維信息的綜合能力。公司手機動(dòng)漫業(yè)務(wù)包括融入動(dòng)漫元素的MMS、WAP等各類(lèi)產(chǎn)品，并兼容MFLASH動(dòng)畫(huà)產(chǎn)品，拓維公司的手機動(dòng)漫有五種主要產(chǎn)品：移動(dòng)動(dòng)漫超市、手移動(dòng)動(dòng)漫頻道、真人動(dòng)漫秀、手機動(dòng)漫專(zhuān)刊、動(dòng)漫游戲。上半年動(dòng)漫業(yè)務(wù)收入5202萬(wàn)元，同比增長(cháng)81.23%，毛利率達到53.47%。公司作為移動(dòng)動(dòng)漫基地運營(yíng)企業(yè)從2012年開(kāi)始將產(chǎn)生基地支撐收入1500-2000萬(wàn)元。
3、移動(dòng)電子商務(wù)受益移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域是公司一個(gè)開(kāi)始啟動(dòng)的高增長(cháng)領(lǐng)域，上半年營(yíng)業(yè)收入461萬(wàn)元同比增長(cháng)181.47%，毛利率達到62.48%。主要業(yè)務(wù)涵蓋手機彩票投注、商易通消費折扣平臺、移動(dòng)電子票務(wù)和公用事業(yè)繳費等方面。2011年是中國3G業(yè)務(wù)規模發(fā)展的元年，截至9月全國3G用戶(hù)滲透率突破10%，在智能手機和3G業(yè)務(wù)兩個(gè)因素強力驅動(dòng)下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展軌道，公司移動(dòng)電子商務(wù)增長(cháng)潛力巨大
4、移動(dòng)教育是當前增長(cháng)的亮點(diǎn)。公司是中國移動(dòng)校訊通合作伙伴，2010年中國移動(dòng)校訊通收入規模為30億元，公司已經(jīng)開(kāi)通9個(gè)省，雖然在移動(dòng)合作伙伴中占比較小卻是最大的合作方。在移動(dòng)合作領(lǐng)域的拓展方式上公司利用近兩年建立的全國營(yíng)銷(xiāo)體系優(yōu)勢，在各新市場(chǎng)以收購移動(dòng)合作方的方式進(jìn)行拓展。同時(shí)公司從7-8月開(kāi)始以校訊通和名校等獨特資源拓展拓維實(shí)體教育，拓展地區主要在廣東和湖南。預計2011年移動(dòng)交與產(chǎn)品實(shí)現收入5000萬(wàn)左右，2012年將達到1億元以上。
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