首頁(yè)>>廠(chǎng)商>>CRM軟件廠(chǎng)商>>融博興業(yè)

融博客戶(hù)中小企業(yè)版介紹

2005/12/21

　　融博中小企業(yè)CRM應用平臺的推出是針對中國企業(yè)現狀采取的一項重大舉措。企業(yè)如何留住和服務(wù)好現有客戶(hù)、挖掘客戶(hù)新，如何將她們變成企業(yè)忠誠的客戶(hù)，是現代企業(yè)一直潛心追求的目標。融博CRM能夠在同一個(gè)信息平臺上實(shí)現客戶(hù)服務(wù)與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機會(huì )管理、合同管理、全系列的報表管理等；同時(shí)， 融博中小企業(yè)CRM應用平臺的基本模塊完全可以滿(mǎn)足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案，優(yōu)良的性?xún)r(jià)比，一定會(huì )給準備實(shí)施CRM的中小企業(yè)帶來(lái)驚喜。

產(chǎn)品主要特點(diǎn)：

1. 具有強大的客戶(hù)信息收集、分類(lèi)、檢索和管理功能；
2. 圖形化的日常工作輔助功能，輕松管理日程安排，任務(wù)計劃、工作提示、
   文檔表格等；
3. 靈活的報表管理，輕松生成客戶(hù)名錄、郵寄標簽和信封以及工作匯報等；
4. 群發(fā)郵件、批量打印和傳真、電話(huà)撥入/撥出等；
5. 可直接鏈接和訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)；
6. 工作團隊共享客戶(hù)信息，協(xié)調工作進(jìn)程；
7. 適用于部門(mén)和工作團隊共享使用；
8. 基于Windows組件技術(shù)、與微軟辦公系列軟件完全兼容，具有靈活的拖放功能。

融博中小企業(yè)CRM應用平臺主要功能模塊：

1. 客戶(hù)及雇員信息管理模塊；
2. 客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理模塊；
3. 雇員工作與協(xié)作管理模塊；
4. 銷(xiāo)售商機管理模塊；
5. 合同管理模塊；
6. 報表管理模塊；
7. 文檔管理模塊等。

一.客戶(hù)及雇員信息管理

　　客戶(hù)及雇員信息管理模塊是針對客戶(hù)及雇員的信息進(jìn)行管理，可對信息進(jìn)行權限設定，其中包括：

1. 客戶(hù)類(lèi)型管理：客戶(hù)、聯(lián)系人、供應商、雇員、朋友、同學(xué)等；
2. 基本信息管理：姓名、地址、郵編、單位、職務(wù)、部門(mén)等；
3. 聯(lián)系方式管理：電話(huà)、傳真、手機、郵箱等；
4. 相互關(guān)系管理：組織結構、匯報關(guān)系等；
5. 各種分類(lèi)管理：地區、部門(mén)、代理關(guān)系等。

　　可對客戶(hù)及雇員信息進(jìn)行添加、刪除、修改、合并，還可根據自定義條件進(jìn)行查詢(xún)和檢索。

　　除以上功能外，可對客戶(hù)的類(lèi)別進(jìn)行自定義設置，根據企業(yè)實(shí)際設定客戶(hù)類(lèi)別

二.客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理

　　客戶(hù)活動(dòng)及服務(wù)管理模塊主要針對與客戶(hù)所發(fā)生的所有交往記錄和服務(wù)的記錄進(jìn)行管理，包括與客戶(hù)的交往活動(dòng)及文檔的管理。在此模塊中可查詢(xún)曾與客戶(hù)發(fā)生的活動(dòng)及服務(wù)的歷史記錄及歷史文檔。

對與客戶(hù)進(jìn)行的活動(dòng)可進(jìn)行任務(wù)跟蹤和警鈴提醒。

對于文檔可進(jìn)行權限管理。

三.雇員工作管理

　　雇員工作管理模塊主要包括日程安排管理和工作任務(wù)管理．

1. 日程安排管理：每天的日程安排及工作內容安排，并具有定時(shí)提醒功能。
2. 工作任務(wù)管理：自己的工作任務(wù)及協(xié)作分派的任務(wù)，并具有定時(shí)提醒功能。

日程安排及任務(wù)圖

設置警鈴進(jìn)行工作及任務(wù)提醒

　　除可對自己工作日程及工作任務(wù)管理外，用戶(hù)還可根據權限查看其他用戶(hù)的工作日程。

四.項目管理（銷(xiāo)售機會(huì )）

　　項目管理模塊主要針對企業(yè)目前正在進(jìn)行的項目進(jìn)行管理。
　　其中包括項目基本管理：創(chuàng )建項目、查詢(xún)項目（包括查詢(xún)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員自己的項目和查詢(xún)所有項目）
　　項目?jì)热莅�括項目名稱(chēng)、項目潛在銷(xiāo)售額、項目狀態(tài)、項目階段、項目預測值以及對應的客戶(hù)及銷(xiāo)售代表等。

創(chuàng )建項目

　　對所有正在進(jìn)行的項目進(jìn)行統計，包括項目詳細列表和項目統計圖示。

項目統計列表

　　可根據月份、項目階段、聯(lián)系人、客戶(hù)、項目級別、銷(xiāo)售代表等條件進(jìn)行查看項目細節，其中有詳細項目情況列表，也包括圖示。

項目細節圖


客戶(hù)（雇員）項目查詢(xún)及統計

五.合同管理

　　合同管理模塊主要針對企業(yè)的合同進(jìn)行管理。其中包括：
　　合同基本管理：創(chuàng )建合同、查詢(xún)合同（包括查詢(xún)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員自己的合同和查詢(xún)所有合同）
　　合同內容包括合同號、合同類(lèi)型、合同金額、合同應收應付款、采購成本、合同執行狀態(tài)、合同執行日期以及對應的客戶(hù)及銷(xiāo)售代表等。

創(chuàng )建合同圖

　　可對客戶(hù)（雇員）合同，根據合同階段、月份、合同金額、合同應收應付款、采購成本、客戶(hù)、銷(xiāo)售人員等條件進(jìn)行查詢(xún)和統計， 查詢(xún)統計結果以詳細列表及圖示進(jìn)行顯示。

客戶(hù)（雇員）合同查詢(xún)及統計圖

合同列表（月份或階段）圖

合同細節（客戶(hù)、銷(xiāo)售員、部門(mén)、行業(yè)）圖

六.報表管理

　　報表管理模塊主要提供報表功能，主要包括：

1. 合同報表：部門(mén)、產(chǎn)品、銷(xiāo)售員、應收帳款、匯總統計等
2. 項目報表：工作活動(dòng)、客戶(hù)會(huì )面、銷(xiāo)售預測、熱點(diǎn)客戶(hù)等
3. 服務(wù)報表：咨詢(xún)與投訴記錄、維修及服務(wù)記錄、客戶(hù)反饋意見(jiàn)等
4. 雇員報表：日程安排、任務(wù)活動(dòng)等
5. 其它報表：電話(huà)簿、郵寄標簽等
6. 客戶(hù)化報表：客戶(hù)根據需要自行配制的報表

合同報表

產(chǎn)品合同銷(xiāo)售額統計

部門(mén)銷(xiāo)售統計報表

部門(mén)銷(xiāo)售統計圖示

部門(mén)銷(xiāo)售分析

銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統計報表


銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統計圖示

各種銷(xiāo)售分析圖示

項目（商機）報表

銷(xiāo)售員銷(xiāo)售預測報表

客戶(hù)服務(wù)報表

七.文檔管理

　　文檔管理模塊主要是將公司內部應用的公共文檔進(jìn)行統一管理。比如：各類(lèi)合同模板、銷(xiāo)售工具、報價(jià)單、訂單、規章制度、知識管理、任務(wù)申領(lǐng)單、傳真封面等。（如下圖）

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯