WiFi投資大躍進(jìn)：拆解300億市場(chǎng)蛋糕
2011/04/18
在三大電信運營(yíng)商的免費WiFi大戰如火如荼之際，“賣(mài)刀”的WiFi設備商則奔忙穿梭于大大小小的招標現場(chǎng)。
粗略統計顯示，去年10月以來(lái)，中國聯(lián)通啟動(dòng)20萬(wàn)臺WLAN設備采購；中國移動(dòng)開(kāi)展了38萬(wàn)臺WLAN設備招標；今年3月中國電信又開(kāi)始了新一輪的802.11n設備招標。這讓W(xué)iFi設備市場(chǎng)成為電信領(lǐng)域繼3G、IPTV等后又一爭奪的熱點(diǎn)，中興通訊、華為、大唐電信、思科等中外知名通信設備商，以及中小型設備商三元達、星網(wǎng)銳捷、京信通信、三維通信等均加入到這一日益成型的新蛋糕的爭奪中。
平安證券今年3月發(fā)布的調研報告指出，預計WiFi建設將帶動(dòng)250億-300億元的電信設備新市場(chǎng)。在2011年中國電信運營(yíng)商總體上15%-20%的增長(cháng)預期中，WiFi投資是其中的結構性驚喜。
WiFi規模投資元年
“2011年將成為三家電信運營(yíng)商WiFi網(wǎng)絡(luò )建設賽跑的元年。”平安證券分析師李忠智對本報記者表示，經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年相對較小規模的部署，運營(yíng)商已經(jīng)積累了在設備選型、網(wǎng)絡(luò )部署、計費、營(yíng)銷(xiāo)等環(huán)節的經(jīng)驗，WiFi大規模部署的時(shí)機已經(jīng)成熟。
除了各地政府無(wú)線(xiàn)城市計劃的配合外，運營(yíng)商大力部署WiFi，當務(wù)之急也是分流3G網(wǎng)絡(luò )壓力。隨著(zhù)3G智能終端與運營(yíng)商業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，移動(dòng)數據流量呈現爆發(fā)式增長(cháng)，給3G網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)了前所未有的壓力。在WiFi模塊逐漸成為智能手機標配的情況下，WiFi將成為3G數據分流、保障客戶(hù)體驗的重要且必要的手段。
在運營(yíng)商為公眾提供免費WiFi服務(wù)之前，他們的網(wǎng)絡(luò )招標和建設毫無(wú)疑問(wèn)要先走一步。尤其是在廈門(mén)、廣州、北京等大城市的成功試驗后，電信運營(yíng)商從去年開(kāi)始進(jìn)行全國范圍重點(diǎn)區域的布局，去年9月以來(lái)各大運營(yíng)商開(kāi)始了新一輪的設備采購。
此前在南方區域基本沒(méi)有布局的聯(lián)通率先出招，其20萬(wàn)臺設備的招標去年10月已經(jīng)完成。除了聯(lián)通外，在WiFi投資領(lǐng)域最為積極的還是中國移動(dòng)。今年3月16日，中國移動(dòng)發(fā)布2010年年報的同時(shí)，也公布了未來(lái)幾年的投資計劃，其中未來(lái)三年的資本開(kāi)支預算為1324億元、1304億元和1255億元，具體到WLAN網(wǎng)絡(luò )建設，按照中國移動(dòng)此前公布的消息，未來(lái)3年內，將在國內建成100萬(wàn)個(gè)WiFi熱點(diǎn)。
雖然電信在WiFi投資中相對保守，2010年除了5萬(wàn)臺設備招標后并沒(méi)有進(jìn)行太多集中采購，但是今年3月開(kāi)始中國電信即將啟動(dòng)新一輪的WLAN部署，此次將主要采用802.11n設備進(jìn)行部署，顯然電信希望用更先進(jìn)的技術(shù)來(lái)替代之前802.11b/g技術(shù)。
802.11n技術(shù)可以將WLAN的傳輸速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps，提高到300Mbps甚至高達600Mbps。在覆蓋范圍方面，802.11n可以擴大到數平方公里，使WLAN移動(dòng)性極大提高。
中小設備商受益價(jià)格戰
隨著(zhù)運營(yíng)商WiFi網(wǎng)絡(luò )建設的提速，圍繞著(zhù)其集中設備采購的大單，國內外電信設備商也開(kāi)始了新一輪的爭奪。然而在WiFi設備的爭奪中似乎并沒(méi)有出現強者通吃的局面，產(chǎn)業(yè)鏈條上不同環(huán)節的企業(yè)都有自己的定位和斬獲。
“我們參與了三大運營(yíng)商WiFi發(fā)射和接入以及傳輸設備的多次招標，但是發(fā)現很多中小設備商的報價(jià)更低，而且由于他們更加專(zhuān)注于這一領(lǐng)域，所以中小設備商中標的比例也不小。”中興通訊市場(chǎng)部有關(guān)人士表示。
記者了解到，在去年中國聯(lián)通的招標中，華為3COM竟然因價(jià)格原因出局，而傳統大廠(chǎng)排名也明顯靠后；而去年11月移動(dòng)的招標中，華為和思科也因為價(jià)格過(guò)高而率先出局。
廣州移動(dòng)綜合部有關(guān)人士表示，“在WiFi投資領(lǐng)域，幾家運營(yíng)商都有自己的風(fēng)險評估和控制，很多大的設備商對這些招標也不是很重視，所以最終勝出的往往是一些小的設備商。”
當然上海貝爾、中興通訊等傳統設備商也獲得了部分定單，而在電信的5萬(wàn)臺定單爭奪中，華為則通過(guò)價(jià)格戰的方式進(jìn)入了前四，并成功中標。
顯然與TD、WCDMA等定單規模大的爭奪不同，華為等大設備商對于投資WiFi網(wǎng)絡(luò )設備的積極性相對有限。他們更傾向于爭奪各地無(wú)線(xiàn)城市的規劃建設合作伙伴，比如說(shuō)如中興在天津投資50億元建設WiMax研發(fā)生產(chǎn)基地；思科是上海無(wú)線(xiàn)城市計劃的合作伙伴；三星、英特爾等也積極投入武漢無(wú)線(xiàn)城市試點(diǎn)建設等。
其實(shí)除了網(wǎng)絡(luò )設備外，三大運營(yíng)商在WiFi無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)的設備上也進(jìn)行了招標，其中包括室內型AP、單獨的網(wǎng)橋、獨立的室外型AP及帶網(wǎng)橋功能的室外型AP共4類(lèi)，這些領(lǐng)域更是中小設備商的天下。
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接入設備商傲天動(dòng)聯(lián)副總裁倪海洋就表示，在去年廣州移動(dòng)WLAN無(wú)線(xiàn)城市部署中，傲天系廠(chǎng)商占據50%左右份額，其中包括采用傲天動(dòng)聯(lián)技術(shù)的OEM廠(chǎng)商以及技術(shù)合作整合設備商。
與傲天動(dòng)聯(lián)類(lèi)似的還有福建三元達通訊、三維通信等幾家上市公司。廣東電信有關(guān)人士指出，“單獨的AP或AC接入設備的單價(jià)往往在幾百元，最多幾千元，這些領(lǐng)域的技術(shù)門(mén)檻并不高，而華為等大設備商對此興趣不大，所以給了中小設備商很大的市場(chǎng)空間。”
而WiFi接入技術(shù)的升級也給這些設備商提供了很多機會(huì )。倪海洋表示，“在今年運營(yíng)商無(wú)線(xiàn)城市招標中，三大運營(yíng)商均開(kāi)始集采802.11n標準設備，其中在我們收到的聯(lián)通招標要求中，802.11n標準設備將占到20%左右，而預計在以后的設備集采中802.11n標準將成為標配。”
利潤率受限
李忠智表示，雖然有用戶(hù)需求作為推動(dòng)，但在全球范圍內發(fā)展了十年之久的“無(wú)線(xiàn)城市”計劃，卻至今沒(méi)有任何一個(gè)可以作為樣本的案例。缺乏成熟的商業(yè)模式導致無(wú)線(xiàn)城市項目與成功相距甚遠。
此外，WiFi網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)、技術(shù)上的障礙依然存在，一旦普及到整個(gè)城市級別的規模，就出現諸多不適應，比如信號太弱、掉線(xiàn)等。
對于電信運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，WiFi網(wǎng)絡(luò )，不僅限于實(shí)現3G數據分流，在某種程度上，還是對固定寬帶接入業(yè)務(wù)的替代和補充，尤其是對于中國移動(dòng)這樣在固網(wǎng)資源相對較弱的運營(yíng)商而言。
除此之外，雖然WiFi短期內難以盈利，但是WiFi網(wǎng)絡(luò )將有機會(huì )創(chuàng )造新的收入流，除了互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)之外，WiFi還可以承載更多潛在的增值業(yè)務(wù)。
盡管如此，由于電信運營(yíng)商對于建設成本的控制，WiFi設備行業(yè)的利潤率都較低。不過(guò)廣東電信有關(guān)人士指出，如果兩年后WiFi收費業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)得到市場(chǎng)認可，那么未來(lái)設備商的機會(huì )也會(huì )增大，而行業(yè)的利潤率也將有所提升。
21世紀經(jīng)濟報道
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