移動(dòng)互聯(lián)市場(chǎng)將迎井噴 從終端入手探尋投資機會(huì )
2011/02/12
DCCI互聯(lián)網(wǎng)數據中心的調查數據認為，智能手機銷(xiāo)量將在2013年超越非智能手機，非智能手機將逐漸淡出市場(chǎng)。而東方證券在近期發(fā)布的報告中稱(chēng)，從終端市場(chǎng)入手，重點(diǎn)可關(guān)注智能手機、平板電腦、電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)電視等當前最為流行的終端設備領(lǐng)域，進(jìn)而從行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，分別探究設備制造商、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商以及內容服務(wù)商的投資機會(huì )
在過(guò)去的虎年里，智能手機幾乎成了時(shí)尚人士的基本配備之一。在手機上發(fā)微博、玩斗地主、看電影、聽(tīng)音樂(lè )——手機賬單下來(lái)的時(shí)候，猛然驚醒，這個(gè)月居然用了這么多的流量費。
你會(huì )感嘆運營(yíng)商可真會(huì )賺錢(qián)，但是不可否認的是，經(jīng)過(guò)去年一年的發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸成為繼互聯(lián)網(wǎng)之后另一個(gè)吸金能力超強的行業(yè)。
易觀(guān)國際統計數據顯示，2010年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入規模同比增加了66%，市場(chǎng)營(yíng)收達到633億左右，2009~2011年三年復合增長(cháng)率或將超過(guò)40%。我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及其增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪快速發(fā)展期，未來(lái)十年將成為中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的黃金發(fā)展10年。
而在資本市場(chǎng)上，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)熱門(mén)板塊也可謂熱點(diǎn)不斷，相當吸引眼球。那么，投資者該如何投資這一板塊呢？
2013年市場(chǎng)規模將超互聯(lián)網(wǎng)
在不少分析人士看來(lái)，如果說(shuō)過(guò)去的一年是電子商務(wù)投資之年，那么在2011年，另一個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)展現出了廣闊前景，在資本的躁動(dòng)下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)熱潮將如10年前的互聯(lián)網(wǎng)一樣撲面而來(lái)。
DCCI互聯(lián)網(wǎng)數據中心的數據顯示：2010年末，我國互聯(lián)網(wǎng)電腦網(wǎng)民規模已達到4.69億，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不斷向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式滲透，手機網(wǎng)民的數量已達到3.26億。而到2013年，中國手機網(wǎng)民將達7.20億，手機網(wǎng)民占中國人口比例將達52.9%，首次超越電腦網(wǎng)民，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將井噴。
據了解，在3G網(wǎng)絡(luò )應用更為成熟的日本，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在移動(dòng)用戶(hù)中的滲透率更高達88%。
東方證券策略分析師王明旭表示，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)周期剛剛開(kāi)始，這是過(guò)去半個(gè)世紀的第五個(gè)新技術(shù)周期。他估計，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增長(cháng)速度將很快超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，基于IP的超級終端以及相應的應用服務(wù)也正在增長(cháng)和融合，并將支撐著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛增長(cháng)。
“3G用戶(hù)有望步入快速增長(cháng)的通道，只要手機價(jià)格回落，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高峰將至。而無(wú)處不在的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，將加快手機增值業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。” 英大證券通信行業(yè)研究員費瑤瑤表示。
從終端到應用的產(chǎn)業(yè)鏈機會(huì )
“一方面，是應用服務(wù)領(lǐng)域將促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；另一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也正在以勢不可擋的趨勢顛覆著(zhù)人們對終端的認識。”王明旭表示。
2007年，蘋(píng)果公司的iPhone橫空出世，推動(dòng)了全球3G用戶(hù)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)迅速增加，也加速了全球智能移動(dòng)終端的流行。
分析人士認為，隨著(zhù)我國3G網(wǎng)絡(luò )發(fā)展漸入佳境，3G終端將給個(gè)人及行業(yè)客戶(hù)帶來(lái)無(wú)與倫比的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)體驗。未來(lái)，隨著(zhù)中國3G的快速發(fā)展及廣泛應用，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端及相關(guān)應用必將成為眾多消費者的新寵。
目前，國內移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端仍舊是以智能手機為主，特別是我國3G網(wǎng)絡(luò )商用以后，智能手機市場(chǎng)開(kāi)始迅速發(fā)展。
據了解，智能手機是指像個(gè)人電腦一樣，具有獨立操作系統，可以由用戶(hù)自行安裝軟件、游戲等第三方服務(wù)商提供的程序，通過(guò)此類(lèi)程序來(lái)不斷對手機的功能進(jìn)行擴充，并可以通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò )來(lái)實(shí)現無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )接入這樣一類(lèi)手機的總稱(chēng)。
智能手機的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括芯片設計、操作系統平臺、手機設計、手機制造、移動(dòng)運營(yíng)以及應用軟件服務(wù)這幾大環(huán)節。
東方證券認為，從短期來(lái)看，目前的爭奪仍然集中在運營(yíng)商借助終端設備的定制對用戶(hù)基數的爭奪，具有創(chuàng )新能力的優(yōu)秀設備制造商率先受益；長(cháng)期來(lái)看，應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統的深度將決定誰(shuí)是長(cháng)期贏(yíng)家。
也有業(yè)內人士表示，盡管目前我國已成為全球移動(dòng)通信終端最大的應用市場(chǎng)和重要的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)基地。但是，在移動(dòng)通信終端核心軟件、整機產(chǎn)品設計能力、應用平臺軟件開(kāi)發(fā)等方面還和國際先進(jìn)的設計開(kāi)發(fā)理念、技術(shù)水平存在較大差距，嚴重影響和制約了移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。要彌補這些差距，還需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節共同努力。
三條路線(xiàn)探尋受益公司
“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，搶占終端市場(chǎng)的重要性毋庸置疑”，王明旭認為，當來(lái)自用戶(hù)個(gè)性化的、移動(dòng)的、多媒體互動(dòng)式的數據業(yè)務(wù)需求成為未來(lái)的快速增長(cháng)點(diǎn)時(shí)，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈尾端被無(wú)限拉長(cháng)，一批內容提供商、服務(wù)提供商能夠在新的市場(chǎng)格局中獲得發(fā)展。
DCCI調查數據認為，在5年之內手機市場(chǎng)格局就將徹底顛覆，智能手機銷(xiāo)量將在2013年超越非智能手機，份額達51%，非智能手機將逐漸淡出市場(chǎng)。
東方證券在近期發(fā)布的報告中稱(chēng)，從終端市場(chǎng)入手，重點(diǎn)可關(guān)注智能手機、平板電腦、電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)電視等當前最為流行的終端設備領(lǐng)域，進(jìn)而從行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，分別探究設備制造商、網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商以及內容服務(wù)商的投資機會(huì )。
而從國內的上市公司來(lái)看，終端制造和設備提供商等相關(guān)的上市公司主要包括大唐電信(600198.SH)、漢王科技(002362.SZ)、TCL集團(001001.SZ)、四川長(cháng)虹(600839.SH)、生益科技(600183.SH)、萊寶高科(002106.SZ)。
另外，在創(chuàng )業(yè)板上市的世紀鼎利(300050.SZ)最近剛剛投資進(jìn)入到了智能終端自動(dòng)化測試領(lǐng)域，也值得投資者關(guān)注。
從網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商來(lái)看，中國聯(lián)通(600050.SH)無(wú)疑是最值得關(guān)注的公司。據了解，中國聯(lián)通在與移動(dòng)、電信的爭奪戰中，最大的優(yōu)勢便在于其WCDMA制式的3G牌照。
至于內容和應用服務(wù)提供商，國內涉及的上市公司相當多，投資者應當選擇具有一定技術(shù)優(yōu)勢和創(chuàng )新能力的公司，比如博瑞傳播(600880.SH)、北緯通信(002148.SZ)、拓維信息(002261.SZ)都值得關(guān)注。
其中，博瑞傳播擁有中國移動(dòng)的WAP全網(wǎng)業(yè)務(wù)接入資格，是中國移動(dòng)增值業(yè)務(wù)服務(wù)提供商，主要運營(yíng)手機游戲和手機視頻服務(wù)，并已啟動(dòng)手機分類(lèi)信息網(wǎng)的運營(yíng)。
北緯通信是A股第一家上市的移動(dòng)增值服務(wù)提供商。公司積極布局3G戰略，專(zhuān)門(mén)成立了3G新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)小組，重點(diǎn)加強對位置服務(wù)和流媒體視頻技術(shù)的前瞻性研究。此外，公司還投資于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內有發(fā)展潛力的初創(chuàng )企業(yè)，力圖通過(guò)收購形成外延式擴張。
至于拓維信息，目前主要收入則來(lái)自于中國移動(dòng)的服務(wù)集成業(yè)務(wù)、彩鈴DIY平臺業(yè)務(wù)等，未來(lái)的看點(diǎn)在于手機支付和手機動(dòng)漫。
北京晨報
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