在CRM自定義報(bào)表里增加分析圖表

2006/07/24

　　用戶有N個(gè)理由，要求CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)輸出的報(bào)表(Report)可以嵌入圖表(Chart)，就像下圖示例一樣，一方面用數(shù)據(jù)精確地展現(xiàn)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，另一方面用圖形直觀地進(jìn)行表達(dá)。


　　報(bào)表模板還必須是用戶可以自定義的、開放的，可讓用戶按照自己的需求來組織商業(yè)邏輯和界面表現(xiàn)。

　　這無疑是一種中高端報(bào)表需求，該怎樣實(shí)現(xiàn)？

　　CRM若集成第三方中高端報(bào)表應(yīng)用系統(tǒng)，用戶除了追加的投入不菲，對復(fù)雜商業(yè)邏輯也同樣擺脫不掉編寫腳本代碼。既然如此，不如讓CRM自身開放符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的XML應(yīng)用數(shù)據(jù)，提供報(bào)表接口與符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的XSL模板方法，幫助用戶有效地、更廉價(jià)地解決問題。

　　B/S架構(gòu)SynleadCRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)滿足了用戶的愿望，例如，它在在“機(jī)會(huì)(Opportunities)”、“服務(wù)請求(Service Requests)”、“單位(Accounts)”、“聯(lián)系人(Contacts)”、“合同(Contracts)”等子系統(tǒng)開放了可嵌入圖表的用戶自定義報(bào)表：

• 提供了用戶自定義報(bào)表接口。用戶可根據(jù)需要自行增加新報(bào)表，規(guī)定報(bào)表的寬度；決定其中是否嵌入圖表，以及圖表區(qū)域的寬度和高度。



• 一切基于XML業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。SynleadCRM不另搞一套方法，而是遵循國際標(biāo)準(zhǔn)和趨勢，報(bào)表及其圖表數(shù)據(jù)源都采用XML應(yīng)用數(shù)據(jù)，圖表組件采用最具代表性的Microsoft OWC。


SynleadCRM中間數(shù)據(jù)服務(wù)層向用戶提供復(fù)合XML，其中包含“父子”等層面的多類相關(guān)應(yīng)用數(shù)據(jù)。例如，用戶在“單位-我的/團(tuán)隊(duì)/全部單位”獲得單位記錄的當(dāng)前查詢結(jié)果集后，進(jìn)行某自定義報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，XML包含對應(yīng)的“單位”數(shù)據(jù)集，XML還包含相關(guān)的“聯(lián)系人”、“任務(wù)”、“類別”、“機(jī)會(huì)”、“產(chǎn)品”、“費(fèi)用”、“本公司成員”等分類數(shù)據(jù)集。 CRM系統(tǒng)有能力提供多維復(fù)合XML，對進(jìn)一步開展數(shù)據(jù)挖掘/透視分析非常有價(jià)值、有意義.


• 報(bào)表模板遵循XSL業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。每張用戶自定義報(bào)表對應(yīng)一個(gè)XSL報(bào)表模板，XSL模板負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)商業(yè)邏輯和界面轉(zhuǎn)換，根據(jù)實(shí)際需求對數(shù)據(jù)進(jìn)行再構(gòu)造、篩選、萃取、切片和旋轉(zhuǎn)。



• 當(dāng)嵌入圖表時(shí)，XSL模板定義顯示一個(gè)還是多個(gè)圖表，以及圖表類型（簇狀柱形圖、堆積柱形圖、餅圖、折線圖、平滑曲線圖、雷達(dá)圖、面積圖等）。



• 報(bào)表均由服務(wù)器端負(fù)責(zé)生產(chǎn)，輸出的HTML結(jié)果饋送至客戶端。對報(bào)表，可以打印，或保存為(通用mht檔案)電子文檔。

　　06年7月發(fā)布的B/S架構(gòu)SynleadCRM升級軟件，包含上述接口和方法等。

　　在CRM數(shù)據(jù)挖掘/透視分析呼聲日益高漲的今天，能夠理解XML、掌握XSL模板入門編寫方法，已經(jīng)不僅僅是IT人員的事情，同時(shí)也是商務(wù)管理人員的事情。不去接觸XML/XSL，就好比一名商務(wù)管理者會(huì)使用Excel電子表格，卻不會(huì)使用Excel的數(shù)據(jù)/圖表透視分析功能來升華管理，商務(wù)管理者更清楚自己最想要什么。

　　SynleadCRM廠商北京起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司網(wǎng)站的“培訓(xùn)演示 > 模板設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)自助分析”論壇，從今年二季度就開始了XML應(yīng)用數(shù)據(jù)、XSL報(bào)表模板的入門及提高知識培訓(xùn)。

　　起點(diǎn)公司成立于1999年7月5日，是中國第一家成立的專注于CRM軟件研發(fā)與生產(chǎn)的廠商。經(jīng)過七年多的發(fā)展，起點(diǎn)公司SynleadCRM已成為中國CRM市場堅(jiān)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。多年以來，起點(diǎn)公司親歷了中國CRM市場從無到有、從知識普及到呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的整個(gè)過程，起點(diǎn)公司為中國CRM市場今后能夠步入快速成長期做出了正面的、積極的、直接的、重要的貢獻(xiàn)。

起點(diǎn)公司供稿　CTI論壇編輯