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一、 證券市場(chǎng)形勢(shì)
在如上所述的市場(chǎng)環(huán)境中，軟協(xié)金融分會(huì)在六月初舉辦了一場(chǎng)CRM技術(shù)在證券應(yīng)用的研討會(huì)。參加此次研討會(huì)的共有148位，代表了60家證券公司，從質(zhì)量上，參會(huì)代表中20人來(lái)自公司總部，18人為營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，30人為技術(shù)部經(jīng)理，30人為市場(chǎng)或客服部門負(fù)責(zé)人。在會(huì)前與會(huì)中協(xié)會(huì)分別以電話采訪和問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研。
有關(guān)券商的調(diào)查顯示：
由于各項(xiàng)因素的綜合作用，CRM的概念在證券行業(yè)正在開始普及，也產(chǎn)生了一些有效的需求；但還處于市場(chǎng)的早期，已經(jīng)有瑞寶融鑫、彩練、艾克、上海升力等正在或接近完成他們?cè)谧C券公司的頭一批案例。
現(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心也許不在于技術(shù)的先進(jìn)性而在于成功的行業(yè)應(yīng)用范例。不止一家券商表示不想在應(yīng)用上面爭(zhēng)第一，在看到CRM技術(shù)在行業(yè)成功應(yīng)用后，才會(huì)真正動(dòng)心。
現(xiàn)階段最大的市場(chǎng)機(jī)遇在于先入為主的優(yōu)勢(shì)。由于證券行業(yè)榜樣的作用很大，任何一家廠商在成功實(shí)施行業(yè)范例后，都會(huì)產(chǎn)生先入為主的優(yōu)勢(shì)，從而占據(jù)很大的市場(chǎng)份額。這種情況在此前的證券系統(tǒng)集成市場(chǎng)中就有表現(xiàn)。
CRM技術(shù)在證券行業(yè)的應(yīng)用具備了一切的條件，無(wú)論從市場(chǎng)需求、行業(yè)資金狀況、對(duì)技術(shù)的認(rèn)知程度等。從現(xiàn)在的情況看CRM在證券行業(yè)應(yīng)用的高潮應(yīng)在明后年出現(xiàn)。
總之，現(xiàn)時(shí)證券市場(chǎng)對(duì)CRM技術(shù)的推廣有其不利因素，如行業(yè)大面積虧損，券商對(duì)IT應(yīng)用較為慎重等。但是從整體上講證券市場(chǎng)的機(jī)遇更多；需求的擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)的壓力，服務(wù)意識(shí)的提高已經(jīng)使CRM成為券商競(jìng)爭(zhēng)不可或缺的有力武器。
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