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一、 證券市場(chǎng)形勢
在如上所述的市場(chǎng)環(huán)境中，軟協(xié)金融分會(huì )在六月初舉辦了一場(chǎng)CRM技術(shù)在證券應用的研討會(huì )。參加此次研討會(huì )的共有148位，代表了60家證券公司，從質(zhì)量上，參會(huì )代表中20人來(lái)自公司總部，18人為營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，30人為技術(shù)部經(jīng)理，30人為市場(chǎng)或客服部門(mén)負責人。在會(huì )前與會(huì )中協(xié)會(huì )分別以電話(huà)采訪(fǎng)和問(wèn)卷調查的形式對相關(guān)情況進(jìn)行了市場(chǎng)調研。
有關(guān)券商的調查顯示：
由于各項因素的綜合作用，CRM的概念在證券行業(yè)正在開(kāi)始普及，也產(chǎn)生了一些有效的需求；但還處于市場(chǎng)的早期，已經(jīng)有瑞寶融鑫、彩練、艾克、上海升力等正在或接近完成他們在證券公司的頭一批案例。
現階段市場(chǎng)競爭的核心也許不在于技術(shù)的先進(jìn)性而在于成功的行業(yè)應用范例。不止一家券商表示不想在應用上面爭第一，在看到CRM技術(shù)在行業(yè)成功應用后，才會(huì )真正動(dòng)心。
現階段最大的市場(chǎng)機遇在于先入為主的優(yōu)勢。由于證券行業(yè)榜樣的作用很大，任何一家廠(chǎng)商在成功實(shí)施行業(yè)范例后，都會(huì )產(chǎn)生先入為主的優(yōu)勢，從而占據很大的市場(chǎng)份額。這種情況在此前的證券系統集成市場(chǎng)中就有表現。
CRM技術(shù)在證券行業(yè)的應用具備了一切的條件，無(wú)論從市場(chǎng)需求、行業(yè)資金狀況、對技術(shù)的認知程度等。從現在的情況看CRM在證券行業(yè)應用的高潮應在明后年出現。
總之，現時(shí)證券市場(chǎng)對CRM技術(shù)的推廣有其不利因素，如行業(yè)大面積虧損，券商對IT應用較為慎重等。但是從整體上講證券市場(chǎng)的機遇更多；需求的擴大，競爭的壓力，服務(wù)意識的提高已經(jīng)使CRM成為券商競爭不可或缺的有力武器。
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