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1. 確定項目對所有的使用者都有明顯的幫助。對于銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō), 他們不再需要手工準備和遞交每周工作報告，因為系統會(huì )自動(dòng)地為他們生成。對于銷(xiāo)售主管們來(lái)說(shuō)，自動(dòng)預測功能也將提供類(lèi)似的幫助。
2. 衡量成功要有明確的目標和方法。以最近的銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)成效為基準，因此你可以見(jiàn)證銷(xiāo)售自動(dòng)化項目帶來(lái)的改進(jìn)。
3. 即使客戶(hù)服務(wù)沒(méi)有被包括在最初的實(shí)施中，它仍很可能在今后被使用。因此，你所選擇的軟件應該包括一個(gè)客戶(hù)服務(wù)模塊來(lái)適應客戶(hù)服務(wù)部門(mén)的獨特需求。
4. 你所期望從該系統獲得的什么信息，一個(gè)很好的方法是重新審視現有的報告并思考你希望看到的報告。請確信在你的屏幕上，每一條信息都能生成報告。
5. 在實(shí)施自動(dòng)化方法前必須反復實(shí)踐，以確定最佳的效果。如果你的方法是低效的甚至是無(wú)效的，自動(dòng)化將只是使他們更快地降低效率。
6. 從簡(jiǎn)單的入手，而不要企圖一次完成所有的事情。從效果明顯而低消耗的項目開(kāi)始。
7. 請記住，這個(gè)系統必須對不太熟悉計算機操作的用戶(hù)也適用，而不僅僅是熟練用戶(hù)。屏幕顯示要簡(jiǎn)潔，把次要的信息放在演示區域，初學(xué)者就不會(huì )被眼前大量的信息弄糊涂。
8. 最初的實(shí)施應限制在由計算機的熟練使用者組成的核心組中，他們熟悉所運用的方法并堅信銷(xiāo)售自動(dòng)化項目的成效。聽(tīng)取他們的反饋和建議，來(lái)采取必要的修改。
9. 規劃好足夠的用戶(hù)培訓，并按需要適度增加培訓。銷(xiāo)售自動(dòng)化項目失敗的一個(gè)最大的原因之一就是培訓不夠充分。
10. 采用一個(gè)不斷改進(jìn)的哲學(xué)。時(shí)常評估你的銷(xiāo)售自動(dòng)化項目，合理地做出所需的改進(jìn)。在購買(mǎi)軟件前要核實(shí)此軟件是否能容易地進(jìn)行用戶(hù)化，來(lái)改進(jìn)你的方法和銷(xiāo)售模板。
這里是EPIC 的項目管理方法，供您參閱以下羅列的步驟是IBT 推薦的針對銷(xiāo)售自動(dòng)化實(shí)施的分段方法，稱(chēng)為EPIC 方法.
ChinaObjects公司翻譯供稿 CTI論壇編輯
