基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統市場(chǎng)概述
2012/02/03
概要：本文簡(jiǎn)要介紹了融合通信、基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統的發(fā)展概況，對主要下游市場(chǎng)需求進(jìn)行了分析，并對綜合指揮調度系統的主要產(chǎn)品市場(chǎng)容量和未來(lái)趨勢做了詳細闡述。
一、產(chǎn)業(yè)概述
1、融合通信行業(yè)概述
隨著(zhù)寬帶接入的飛速發(fā)展和下一代網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的日益成熟，用戶(hù)通信需求正在從單純以語(yǔ)音為主的通信方式向即時(shí)消息、語(yǔ)音、視頻、會(huì )議、協(xié)同等多種通信方式融合的方向發(fā)展。融合通信是指通過(guò)實(shí)現IT信息技術(shù)與傳統通信業(yè)務(wù)和應用的整合，將計算機網(wǎng)絡(luò )與傳統通信網(wǎng)絡(luò )融合到一個(gè)網(wǎng)絡(luò )平臺上，充分發(fā)揮電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)各自的優(yōu)勢，實(shí)現眾多應用服務(wù)融合一體的新通信模式。它能夠向用戶(hù)提供不受時(shí)間、空間限制的融合語(yǔ)音、數據和視頻的多媒體通信和豐富的增值業(yè)務(wù)能力。
融合通信的主旨是將語(yǔ)音業(yè)務(wù)、在線(xiàn)狀態(tài)、實(shí)時(shí)通信(即時(shí)消息、視頻和應用共享)和準實(shí)時(shí)通信(電子郵件、語(yǔ)音郵件和短消息業(yè)務(wù))等融為一體。具體來(lái)說(shuō)，就是以綜合化、數字化、寬帶化、智能化、個(gè)性化為目標的信息融合，其目的是向最終用戶(hù)提供包括語(yǔ)音、數據、視頻和多媒體等多種形式和內容的綜合的、高附加值的信息服務(wù)。融合通信能把IP網(wǎng)絡(luò )與傳統通信網(wǎng)絡(luò )融合在一個(gè)網(wǎng)絡(luò )平臺上，實(shí)現電話(huà)、傳真、數據傳輸、音視頻會(huì )議、呼叫中心、即時(shí)通信等眾多應用服務(wù)。
融合通信是通信業(yè)的最終用戶(hù)在生活、商務(wù)、生產(chǎn)和管理過(guò)程中凸現出來(lái)的新要求。用戶(hù)需要多種業(yè)務(wù)乃至全業(yè)務(wù)的組合信息化應用，這就是融合通信發(fā)展的原動(dòng)力。通信網(wǎng)絡(luò )的IP化、寬帶化推進(jìn)了通信的網(wǎng)絡(luò )融合，而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、軟交換技術(shù)的發(fā)展又大大促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò )的應用集成服務(wù)能力，使融合通信網(wǎng)絡(luò )可承載的應用比傳統的通信網(wǎng)絡(luò )大大拓寬。
2、綜合指揮調度系統發(fā)展狀況
基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統可分為交互式會(huì )議業(yè)務(wù)、指揮調度業(yè)務(wù)和智能監控業(yè)務(wù)，而交互式會(huì )議業(yè)務(wù)分為電話(huà)會(huì )議和在電話(huà)會(huì )議基礎上升級的融合會(huì )議產(chǎn)品兩種，指揮調度業(yè)務(wù)分常規指揮調度、應急指揮調度和移動(dòng)式指揮調度三種。
圖表 1 綜合指揮調度系統分類(lèi)
（注：本文綜合指揮調度系統的市場(chǎng)統計暫不將智能監控業(yè)務(wù)計入其中）
綜合指揮調度系統伴隨著(zhù)我國城市建設規模擴大和大型制造企業(yè)的發(fā)展而應運而生的。中國正處于突發(fā)公共事件高發(fā)時(shí)期，隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程加快，這種形勢還在加劇。2005年1月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審議并原則通過(guò)了《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》。2006年1月8日，國務(wù)院正式發(fā)布《國家突發(fā)公共事件總體應急預案》，中國應急預案框架體系初步形成。國家的“十一五”規劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。國務(wù)院一期工程投入約1 億元，每年還需幾千萬(wàn)元跟進(jìn)投資以不斷完善；省級平臺建設一期工程一般需5000-6000萬(wàn)元；地市級3000 萬(wàn)元；縣級在1000-2000 萬(wàn)；鄉級500-1000 萬(wàn)；行政村級則根據人員數量，一般在50-100 萬(wàn)。
應急管理平臺系統建設將在突發(fā)事件預警、上報、響應、指揮等各個(gè)環(huán)節實(shí)現及時(shí)有效的寬帶通信應急保障，特別是對于突發(fā)事件現場(chǎng)情況的實(shí)時(shí)圖像傳送和視頻會(huì )商的需求、在復雜環(huán)境下通信的需求、現場(chǎng)各種救助隊伍通信互聯(lián)互通的需求。圍繞應急事件的處理而產(chǎn)生的綜合指揮調度系統，可理解為是圍繞監控、指揮、調度、會(huì )議、通訊等各種功能合一的調度平臺。
目前，綜合指揮調度系統已經(jīng)廣泛應用于各大行業(yè)，如政府對突發(fā)事件的應急處理、石化的應急及生產(chǎn)運行管理、電力的應急及生產(chǎn)調度、國防的作戰指揮、公安的指揮管理、廣電的安全播出管理、交通運輸的運行調度、運營(yíng)商的會(huì )議增值業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。國內的應急管理平臺建設處于發(fā)展的起飛初期，從國家的規劃與投資進(jìn)程來(lái)看，未來(lái)幾年應急管理平臺建設將會(huì )取得快速增長(cháng)；IP技術(shù)的發(fā)展和規模制造企業(yè)信息化水平的提升，將會(huì )帶動(dòng)指揮調度業(yè)務(wù)需求的增長(cháng)；隨著(zhù)3G網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展和應用的普及，圍繞3G網(wǎng)絡(luò )展開(kāi)的各項會(huì )議和指揮調度業(yè)務(wù)也會(huì )取得飛速發(fā)展。可以預見(jiàn)的未來(lái)，我國綜合指揮調度系統市場(chǎng)也將迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)期。
二、主要下游市場(chǎng)需求分析
1、綜合指揮調度系統下游市場(chǎng)概況
我國綜合指揮調度系統的主要下游市場(chǎng)包括政府、電力、廣電、石化等。各下游市場(chǎng)綜合指揮調度系統的建設情況大致介紹如下：
政府
國家“十一五”規劃要求應急建設覆蓋到省級，“十二五”要求覆蓋到村級。據調研，政府省級應急平臺建設一般需2000萬(wàn)元；地市級500~1000 萬(wàn)元；市轄區及縣級在100萬(wàn)；鄉鎮級50萬(wàn)。而根據行政區域劃分，綜合指揮調度系統一般占應急平臺投資的5%-20%。目前，我國政府應急平臺建設覆蓋到省級、部分地市級及少量縣級，大量的縣級市及縣級、鄉鎮級并未覆蓋，而且之前的投入多以硬件系統集成為主，后續有很大的建設的空間。
政府應急平臺需要與各部委進(jìn)行對接才能發(fā)揮其應有的作用。我國有180家國家級部委，而有應急平臺建設需求的約為100家。部級到廳級，廳級到局級，每個(gè)部委按照32個(gè)省和400個(gè)地級市及重點(diǎn)縣等比例放大，將有上百億的潛在市場(chǎng)。目前,水利、地震、社保專(zhuān)項應急已經(jīng)覆蓋到省級，衛生系統已經(jīng)推廣到地市級。
圖表 2 2008-2014年政府應急平臺建設新增區域數量
電力
從電力行業(yè)的信息化投入來(lái)看，電力行業(yè)的信息化熱點(diǎn)主要集中在智能電網(wǎng)和電網(wǎng)企業(yè)持續整合這兩方面。與智能電網(wǎng)建設相關(guān)的電網(wǎng)設備管控、智能電表、遠程控制等軟件領(lǐng)域有著(zhù)巨大的增長(cháng)空間。同時(shí)，我國電力行業(yè)信息化將隨著(zhù)農村、地方電網(wǎng)整合進(jìn)兩大電網(wǎng)，帶動(dòng)IT 投資的高峰期持續多年。2009 年5 月，國網(wǎng)公司提出了“堅強智能電網(wǎng)”的發(fā)展規劃，把智能電力建設推向了下一步的建設高潮。2010年后為第二階段，預計投資2 萬(wàn)億元，2016 年至2020 年建成統一的“堅強智能電網(wǎng)”。
隨著(zhù)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、五大發(fā)電公司、區域電網(wǎng)及省級電力公司、部分市級供電公司應急管理平臺的建設，電力指揮調度系統建設取得了穩步增長(cháng)。
廣電
廣播電視調度指揮平臺主要承擔資源數據的快速收集與檢索、信息發(fā)布與反饋、調度指令的上傳下達、聯(lián)絡(luò )等任務(wù)。調度指揮平臺連通全國各省廣電局和播出單位，是廣電系統進(jìn)行安全播出管理、應急管理和調度指揮的重要支撐系統。
根據桂林經(jīng)濟信息網(wǎng)披露的信息，目前以省為單位的廣電網(wǎng)絡(luò )有15個(gè)，以地市為運營(yíng)主體的廣電網(wǎng)絡(luò )有300~400個(gè)，以縣級為運營(yíng)主體的廣電網(wǎng)絡(luò )有3000個(gè)，部分省級和地市級廣電網(wǎng)絡(luò )已建設廣播電視調度指揮平臺建設。
石化
我國多數石油石化企業(yè)機構分布遍布全國，分支機構越來(lái)越多，人員移動(dòng)性大大增加，獲取信息的渠道和數量也迅速增長(cháng)，有些是偏遠的廠(chǎng)區以及開(kāi)采石油的油井和石油管站等，通訊成本高。石化綜合指揮調度系統除了考慮基本的通信問(wèn)題外，還需要重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)，將通信手段圍繞業(yè)務(wù)進(jìn)行，內嵌到流程中去，為業(yè)務(wù)服務(wù)。為實(shí)現生產(chǎn)調度，企業(yè)需要及時(shí)了解、掌握生產(chǎn)進(jìn)度，分析影響生產(chǎn)的各種因素，根據不同情況采取相應對策，使差距縮小或恢復正常，同時(shí)對突發(fā)事件的應急處理，也需要通過(guò)該系統實(shí)現。隨著(zhù)石化行業(yè)整體投資和信息化建設的加速，石化指揮調度市場(chǎng)也隨之平穩增長(cháng)。
其他行業(yè)
（1）綜合指揮調度系統的其它應用領(lǐng)域
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，綜合指揮調度系統的應用領(lǐng)域和應用規模也迅速增長(cháng)。國防、軍警、水利、氣象、交通、能源等領(lǐng)域的綜合指揮調度系統應用也逐漸普及，應用程度顯著(zhù)提高。
國防和軍警方面，國防部門(mén)要求加強應急專(zhuān)業(yè)力量建設，提高遂行反恐維穩、應急救援、安全警戒任務(wù)的能力；武警部隊要完善應急救援力量體系，把人才、裝備、信息化建設作為重點(diǎn)，把加快信息條件下軍事訓練作為基本途徑。
水利方面，由于行業(yè)一線(xiàn)人員都在縣、鄉鎮和村等通信設施落后地區作業(yè)，目前整體綜合指揮調度系統并不完善，但最近幾年自然災害頻發(fā)，國家也越來(lái)越重視防汛水利及相關(guān)配套設施的建設。如果將應急通信的概念從省市串聯(lián)到縣、鄉鎮、村，可以預計，未來(lái)幾年該行業(yè)對綜合指揮調度系統的需求將迎來(lái)一輪高速增長(cháng)。
氣象方面，目前氣象應急中心主要依賴(lài)GIS和無(wú)線(xiàn)通信手段發(fā)布，作為整合氣象觀(guān)測、決策服務(wù)、圖像傳輸、遠程指揮等系統的氣象應急服務(wù)平臺，可以實(shí)現應急現場(chǎng)數據采集、指揮調度以及保障服務(wù)等多重功能，能提高突發(fā)自然災害、公共事件的氣象應急服務(wù)能力和氣象災害監測預警能力。根據《國家氣象災害防御規劃》，未來(lái)十年，國家一方面要完善城市氣象災害預警體系和城市突發(fā)事件氣象緊急響應系統，另一方面，要為農村氣象災害防御工程建立高效的信息傳輸系統, 健全完善農村和農業(yè)氣象災害防御基礎設施，利用各種技術(shù)手段和建設成果解決預警信息發(fā)布到農村的瓶頸問(wèn)題。
交通方面，隨著(zhù)我國公路、鐵路、航空、航運相結合的國家立體交通網(wǎng)建設的大力推進(jìn)，交通運輸體系將向高速化、高密度化的方向發(fā)展，交通體系的日趨復雜化使交通管理信息化建設的重要性與日俱增。同時(shí)，交通行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分以及關(guān)乎國家安全的重點(diǎn)行業(yè)，其綜合指揮調度系統已被納入國家應急平臺體系，與各級政府及公安部門(mén)體系相融合。
能源方面，國務(wù)院出臺的經(jīng)濟刺激方案及十大行業(yè)振興規劃，有力地推動(dòng)了能源行業(yè)信息化建設，一些新投資項目的IT應用從2009年下半年已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)，2010年隨著(zhù)項目建設進(jìn)入中后期，信息化需求將進(jìn)一步釋放。如煤礦安全已引起了全社會(huì )的普遍關(guān)注，按照國家“三確定”政策，每噸煤需提15元作為安全裝備投入，全國每年就是300億的安全投入。
（2）綜合指揮調度系統的監控延伸業(yè)務(wù)應用
“十二五”期間，隨著(zhù)平安城市建設等各項政策的繼續開(kāi)展和深化，以及交通、教育、金融等各行業(yè)用戶(hù)安防意識的不斷增強，未來(lái)幾年，視頻監控市場(chǎng)將保持強勁增長(cháng)。
根據電子工程世界公布的數據，一個(gè)中型城市的平安城市項目建設投入中，視頻監控系統所占比例約為25%。“十二五”期間，公安部將繼續推進(jìn)城市報警與監控系統的建設和應用工作，在全國城市地區基本完成報警與監控系統建設，實(shí)現對重點(diǎn)地區的全覆蓋。在2011年后"3111工程"進(jìn)入整體推進(jìn)階段，推廣至每個(gè)地級市，一個(gè)中型城市的平安城市項目對視頻監控系統的投入可達50多億，隨著(zhù)"平安城市建設"逐步向縣、鎮深入，市場(chǎng)潛力巨大。
智能交通領(lǐng)域，根據中國智能交通協(xié)會(huì )所提供的數據，預計2009-2016年，中國城市道路智能交通系統的總投資額將達到1077.58億元，其中視頻監控系統投資額超過(guò)400億元，年均投資額超50億元。
在校園領(lǐng)域，根據電子工程世界公布的數據，截至2009年底，全國共有各類(lèi)院校55.4萬(wàn)余所，其中幼兒園13.8萬(wàn)所，中小學(xué)41萬(wàn)所，普通高校2305所。目前，每個(gè)幼兒園安防項目需投資5萬(wàn)至20萬(wàn)元，每個(gè)中小學(xué)安防項目需投資10萬(wàn)至50萬(wàn)元，每個(gè)普通高校安防項目需投資200萬(wàn)至500萬(wàn)元。預計全國校園安防市場(chǎng)規模可達1000億元，其中校園視頻監控市場(chǎng)規模能夠達到250億元左右，按學(xué)校設施5年更新一次的頻率計算，全國校園視頻監控市場(chǎng)年平均投資額可達到50億元左右。
中國安防網(wǎng)預計，未來(lái)幾年中國視頻監控系統行業(yè)將保持年均20%以上的增幅，2011至2013年間，視頻監控系統集成工程與服務(wù)的市場(chǎng)規模將達到384億元、461億元和557億元，視頻監控產(chǎn)品市場(chǎng)規模將達到290億元、348億元和420億元。
可以說(shuō)，綜合指揮調度市場(chǎng)的市場(chǎng)空間將是巨大的。
2、綜合指揮調度系統業(yè)務(wù)展望
隨著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展，各類(lèi)經(jīng)貿、體育、展覽、文化等大型活動(dòng)越來(lái)越多，如北京奧運會(huì )、上海世博會(huì )、廣州亞運會(huì )等，這些大型活動(dòng)的有效組織和安全保障都需要使用綜合指揮調度系統。另一方面，中國正處在基礎設施大規模建設期，鐵路、公路、機場(chǎng)、港口、水利、林業(yè)、氣象等基礎設施需要配套相應的綜合指揮調度系統，以提高生產(chǎn)運營(yíng)效率和保障運營(yíng)安全，這些都帶動(dòng)了綜合指揮調度系統的建設。
三、主要產(chǎn)品市場(chǎng)規模及趨勢預測
1、指揮調度業(yè)務(wù)
我國綜合指揮調度系統建設處于發(fā)展的起飛階段。國防的作戰指揮、軍隊大規模演練、公安系統安防治理、道路交通運行調度、大型賽事或活動(dòng)指揮調度、政府對突發(fā)事件的應急處理、各行業(yè)大中型企業(yè)的生產(chǎn)組織等為綜合指揮調度市場(chǎng)的發(fā)展提供了動(dòng)力。
根據對下游行業(yè)的調研和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的分析，2010年，中國指揮調度市場(chǎng)規模已達到28.1億元。隨著(zhù)下游行業(yè)投資規模的擴大、產(chǎn)品的升級換代及技術(shù)的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規模將保持較快的增長(cháng)速度，未來(lái)4年的復合增長(cháng)率為26.31%，2014年，市場(chǎng)規模將達到69.8億元。
圖表 2 2008-2014年中國指揮調度市場(chǎng)規模及增長(cháng)率
從細分市場(chǎng)來(lái)看，政府及公共安全機構為最大的細分市場(chǎng)，占總市場(chǎng)規模的49.8%，而且比重仍有上升趨勢，公用事業(yè)行業(yè)客戶(hù)市場(chǎng)占比41.1%，其他客戶(hù)占9.1%。
圖表 3 2010年中國綜合指揮調度行業(yè)細分市場(chǎng)結構
未來(lái)3至5年，政府、公安、軍警等市場(chǎng)仍將保持較快增長(cháng)，廣電、電力、石化等市場(chǎng)將保持穩中有升的增長(cháng)態(tài)勢。
2、交互式會(huì )議業(yè)務(wù)
電話(huà)會(huì )議
根據Wainhouse Research的調研數據，我國電話(huà)會(huì )議的主要市場(chǎng)參與者為運營(yíng)商，2009年，中國電話(huà)會(huì )議營(yíng)收達6億元。保守預計，未來(lái)幾年，電話(huà)會(huì )議服務(wù)的銷(xiāo)售收入將以高出30%以上的速度增長(cháng)，2014年，市場(chǎng)規模達到29.9億元。
據調研，電話(huà)會(huì )議系統市場(chǎng)規模約占整個(gè)服務(wù)營(yíng)收的15~25%，而且其比重呈逐年下降的趨勢。一方面，運營(yíng)商的電話(huà)會(huì )議系統投入比重逐年遞減，主要原因是運營(yíng)商為增強用戶(hù)的體驗，積極開(kāi)辟I(mǎi)P電話(huà)會(huì )議和即時(shí)通信業(yè)務(wù)，對傳統電話(huà)會(huì )議系統投入逐漸減少；另一方面，政府及行業(yè)用戶(hù)電話(huà)會(huì )議系統投入的比重逐年穩步增加，但增幅有限。數據顯示，2010年，中國電話(huà)會(huì )議系統市場(chǎng)為1.64億元，未來(lái)幾年，受服務(wù)營(yíng)收快速增長(cháng)的推動(dòng)，電話(huà)會(huì )議系統市場(chǎng)將保持24%左右的平穩增長(cháng)。
圖表 4 2008-2014年中國電話(huà)會(huì )議市場(chǎng)規模及增長(cháng)率
融合會(huì )議
從結構來(lái)看，融合會(huì )議市場(chǎng)主要由電話(huà)會(huì )議和視頻會(huì )議組成。近年來(lái)，受融合會(huì )議技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的產(chǎn)品升級換代、行業(yè)大企業(yè)系統擴容、中小企業(yè)需求增長(cháng)和政府3級以上城市市場(chǎng)啟動(dòng)等因素的推動(dòng)，我國融合會(huì )議市場(chǎng)進(jìn)入了快速增長(cháng)期。據權威機構出具的數據，2010年，融合會(huì )議市場(chǎng)規模達到51.9億元，同比增長(cháng)17.2%。
圖表 5 2008-2014年中國融合會(huì )議市場(chǎng)規模及增長(cháng)率
據調研，綜合指揮調度系統下的融合會(huì )議產(chǎn)品約占整個(gè)市場(chǎng)的10~20%左右，2010年，該產(chǎn)品市場(chǎng)規模為7億元。未來(lái)幾年，我國融合會(huì )議的發(fā)展將進(jìn)入快車(chē)道，融合會(huì )議市場(chǎng)將保持20%以上的增長(cháng)率，2014年市場(chǎng)規模將達到135.7億元，而綜合指揮調度系統下的融合會(huì )議市場(chǎng)規模將達到22.8億元。
3、綜合指揮調度系統市場(chǎng)規模分析及預測受金融危機影響，2009年我國綜合指揮調度市場(chǎng)增速略有下滑，但2010年市場(chǎng)增速逐步上升，2010年，中國綜合指揮調度系統達到36.72億元，同比增長(cháng)18.3%。
圖表 6 2008-2014年中國綜合指揮調度市場(chǎng)規模及增長(cháng)率
受市場(chǎng)的推動(dòng)，未來(lái)幾年我國綜合指揮調度系統建設的范圍將逐步擴大。2011到2014年，我國綜合指揮調度市場(chǎng)的復合增長(cháng)率將達到28.16%，2014年市場(chǎng)規模將達到96.44億元。
四、后記
基于融合通信平臺的綜合指揮調度系統市場(chǎng)將煥發(fā)出蓬勃生機，從更大的范疇和長(cháng)期來(lái)看，行業(yè)將會(huì )帶動(dòng)IT、硬件制造、政府、公共安全機構、公用事業(yè)、金融、大型集團企業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，成為融合通信平臺發(fā)展的一大亮點(diǎn)。
通信世界網(wǎng)
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