中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現狀及趨勢預測
上海馳昂咨詢(xún)公司 分析師 吳霞 2008/11/05
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)(Mobile Internet)并不是一個(gè)新興的概念。就如移動(dòng)語(yǔ)音是相對于固定電話(huà)而言，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)則是相對固定互聯(lián)網(wǎng)而言的。從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，二者最主要的區別在于終端和接入網(wǎng)絡(luò )，以及由此而帶來(lái)的應用和服務(wù)的差異上。從終端的角度來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車(chē)載)電子設備。目前最常見(jiàn)的有手機、PDA、iPod、MP3/MP4等。從接入的角度來(lái)看，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在一定地域范圍內移動(dòng)時(shí)，接入服務(wù)具有連續性。接入網(wǎng)絡(luò )可以是L2(2G/3G/Wimax等)，也可以是L3的Mobile IPv4/IPv6。當然，這些差異最終要反映在用戶(hù)體驗上就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)所具有的移動(dòng)性、個(gè)性化、便利性等特點(diǎn)及習慣、感受、資費、豐富性等限制。
早在五六年前，業(yè)界就曾掀起過(guò)一次移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的投資浪潮，但由于技術(shù)、商業(yè)模式的限制，以及市場(chǎng)定位不清晰等原因，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第一次浪潮并沒(méi)有對市場(chǎng)和人們的生活帶來(lái)重大影響，僅僅是在日本、韓國等東南亞國家發(fā)展較好。
隨著(zhù)近幾年技術(shù)的進(jìn)步，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )從2G走向3G，甚至走向4G，使得手機上網(wǎng)的速度大大的提高，同時(shí)，各類(lèi)移動(dòng)終端的涌現，也在逐步破解終端瓶頸問(wèn)題。我們有理由相信，擁有巨大用戶(hù)群的中國移動(dòng)通信市場(chǎng)將面臨著(zhù)巨大的變革，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的融合已經(jīng)展現在眼前。
一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模持續增長(cháng)
從全球范圍來(lái)看，在一些國家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已進(jìn)入人們的生活，并創(chuàng )造出了巨大的價(jià)值。在日本，有接近三分之一的日本人使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中80%在3G終端上使用業(yè)務(wù)。截至2007年底，日本移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)總數達到了8728萬(wàn)，占移動(dòng)用戶(hù)總數的87%。而根據韓國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究機構(NIDA）的調查，2007年6月，韓國共有3.4億互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，其中46.8%的用戶(hù)使用手機上網(wǎng)，使用過(guò)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)在移動(dòng)用戶(hù)中所占比例為51.3%。
在中國，從2005年開(kāi)始，獨立WAP站點(diǎn)數快速增加，許多創(chuàng )業(yè)型企業(yè)紛紛加入到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設浪潮中。從2007年開(kāi)始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)潛力逐步釋放，真正步入正軌。2008年，隨著(zhù)TD-SCDMA的試商用和電信重組的進(jìn)行，且以?shī)W運會(huì )為契機，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。截至2008年1月，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶(hù)數達到5040萬(wàn)，增速超過(guò)26%，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)滲透率接近手機用戶(hù)總數的10%。2007年，中國移動(dòng)數據業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入超過(guò)1100億元，2008年第二季度數據業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入超過(guò)300億元，增速超過(guò)20%，其中WAP、JAVA/BREW的收入占比遞增到28%。高科技行業(yè)研究機構馳昂咨詢(xún)(Sinotes）預測，未來(lái)幾年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模年均增長(cháng)率將保持在20%以上。
2、終端設備性能提高，智能手機正成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要終端
隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步，移動(dòng)終端設備性能逐步升級，寬屏手機、觸摸屏手機等智能手機的出現，以及3G版iPhone的上市，增強了用戶(hù)對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗滿(mǎn)意度，有力地支撐了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。2007年，來(lái)自馳昂咨詢(xún)的數據表明，智能手機全球出貨量約為1.18億部，占全球手機出貨量的10%。而且，從2004到2007年，用戶(hù)使用智能手機使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用的比例逐年上升。在中國，智能手機市場(chǎng)迅速發(fā)展，至2007年，中國智能手機出貨量1440萬(wàn)部，增長(cháng)率超過(guò)35%。可以預測，在未來(lái)幾年，智能手機市場(chǎng)將會(huì )有持續快速的增長(cháng)，智能手機銷(xiāo)售量復合增長(cháng)率將超過(guò)30%，它正在成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要終端之一。
圖1 2004-2007年用戶(hù)使用智能手機使用的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)種類(lèi)
數據來(lái)源：馳昂咨詢(xún)(Sinotes) 2008，08
3、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)滲透力仍然較低，業(yè)務(wù)有待創(chuàng )新
傳統互聯(lián)網(wǎng)在用戶(hù)規模、業(yè)務(wù)種類(lèi)和商業(yè)模式方面都已經(jīng)發(fā)展比較成熟，但它不能滿(mǎn)足用戶(hù)無(wú)處不在的互聯(lián)網(wǎng)應用需求，一直面臨著(zhù)自我突破的難題。而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應用還剛剛處于起步的階段，IM、SNS、Search、Video等業(yè)務(wù)的滲透率還比較低。馳昂咨詢(xún)一項對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的調研發(fā)現，與日韓兩國的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)使用狀況相比，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)最感興趣的還是信息服務(wù)、音樂(lè )下載和在線(xiàn)游戲業(yè)務(wù)。在所有使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的人群中，音樂(lè )下載業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)滲透率最高，為56%，其次是信息服務(wù)、IM和在線(xiàn)游戲，其滲透率分別為37%、16%和10%，而其它業(yè)務(wù)，如視頻、SNS、Email等，由于2.5G的網(wǎng)絡(luò )帶寬無(wú)法支持用戶(hù)使用，它們的滲透率都低于5%。
隨著(zhù)3G網(wǎng)絡(luò )在中國的逐步覆蓋，新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用需求將會(huì )實(shí)現，改變人們的生活。但到目前為止，全球范圍內，基于3G傳輸網(wǎng)絡(luò )的殺手級應用還比較匱乏，盡管全球運營(yíng)商不斷推出基于3G網(wǎng)絡(luò )的各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應用，但其滲透率仍然偏低，業(yè)務(wù)創(chuàng )新將是擺在移動(dòng)運營(yíng)商、終端廠(chǎng)商、內容提供商面前的共同難題。
4、商業(yè)模式仍然承襲互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式
商業(yè)模式創(chuàng )新將事關(guān)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興衰，它是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節。從目前來(lái)看，大多數移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍然承襲傳統互聯(lián)網(wǎng)早期發(fā)展的商業(yè)模式——基于免費服務(wù)，獲取廣告收入。馳昂咨詢(xún)認為，隨著(zhù)3G網(wǎng)絡(luò )的部署，以及移動(dòng)終端技術(shù)的持續提升，B2C購物、搜索引擎競價(jià)排名、付費郵箱、網(wǎng)絡(luò )游戲等商業(yè)模式很有可能會(huì )在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上獲得成功。
二、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)力
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)毫無(wú)疑問(wèn)是近年來(lái)最具市場(chǎng)潛力的行業(yè)。馳昂咨詢(xún)認為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)力將來(lái)自于技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)演進(jìn)。技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的第一驅動(dòng)力，其中終端、應用、網(wǎng)絡(luò )是支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三大要素。而移動(dòng)通信的龐大市場(chǎng)及日益增長(cháng)的用戶(hù)需求，是推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的第二驅動(dòng)力。
1、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的進(jìn)步
2008年，3G、HSPA網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始在國內較大規模部署，這為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了必要基礎條件。從全球來(lái)看，2007年，3G、WCDMA、HSPA已經(jīng)在全球開(kāi)通了170個(gè)商業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，可以寬帶接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，使得移動(dòng)運營(yíng)商能夠滿(mǎn)足包月制帶來(lái)的流量急遽增加的需求。在我國，已經(jīng)有16個(gè)城市部署TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò )，HSDPA有望在2008-2009年提供商業(yè)服務(wù)。Wimax進(jìn)入3G標準，也為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供了更多技術(shù)選擇。網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的進(jìn)步，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)速度的加快，成本降低，從而為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了必要的基礎條件。除此之外，在終端方面，大屏幕智能手機的成本降低以及標準化程度提升，也客觀(guān)上推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、網(wǎng)絡(luò )應用需求呈爆炸性增長(cháng)
目前，全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數已超過(guò)33億，大大超過(guò)PC機的數量，而面臨著(zhù)如此龐大的市場(chǎng)潛力，傳統互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨著(zhù)向“移動(dòng)”轉型的要求。而事實(shí)上，移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)結合起來(lái)創(chuàng )造的巨大力量正在顯現。來(lái)自電信運營(yíng)商的數據顯示，音樂(lè )下載、移動(dòng)TV、視頻、移動(dòng)游戲、即時(shí)通信、位置服務(wù)等應用增長(cháng)迅速，移動(dòng)數據業(yè)務(wù)已經(jīng)成為3G運營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的主要增長(cháng)來(lái)源。
在中國，雖然3G牌照還沒(méi)有發(fā)放，但是中國已有7000萬(wàn)用戶(hù)嘗試使用手機訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)。可以預測，一旦條件成熟，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)。
三、中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的阻礙因素
由于其自身特性帶來(lái)的一些限制，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也面臨著(zhù)一定的挑戰。中國作為業(yè)界公認的未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的最大市場(chǎng)，運營(yíng)模式將是中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最主要障礙。
1、傳統電信運營(yíng)模式阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展
進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)“開(kāi)放性”的特點(diǎn)已逐步呈現。作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位的電信運營(yíng)商，其經(jīng)營(yíng)模式的轉變和創(chuàng )新就對推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展顯得尤為重要。移動(dòng)運營(yíng)商只有順應移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，主動(dòng)打破被廣為詬病的封閉商業(yè)模式，放低姿態(tài)與產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游企業(yè)的合作，才能加速推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用和服務(wù)走向移動(dòng)化，實(shí)現產(chǎn)業(yè)共贏(yíng)。反之，則會(huì )阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
2、移動(dòng)終端設備性能還需提升
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和傳統互聯(lián)網(wǎng)的最主要的區別就是，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的終端是手持(或車(chē)載)設備，比較常見(jiàn)的是手機，而只要是手機，就存在屏幕小、文字輸入不方便、電池容量小等局限性。這已經(jīng)影響了一大批先行用戶(hù)對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的體驗感受。盡管目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現大屏幕手機、觸摸屏手機，但手機電池容量、數據處理能力等指標仍然不能滿(mǎn)足正常上網(wǎng)需求。目前國內智能手機價(jià)位也還偏高，移動(dòng)終端設備仍是阻礙移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
3、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用匱乏
從目前中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)看，還缺少“殺手級”應用業(yè)務(wù)。在日本和韓國，最常見(jiàn)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用業(yè)務(wù)主要有移動(dòng)搜索、移動(dòng)音樂(lè )、移動(dòng)社交、移動(dòng)支付、移動(dòng)電視以及基于位置的服務(wù)和移動(dòng)廣告等。但在中國，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用和服務(wù)還較為匱乏，如何進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng )新，以吸引客戶(hù)并滿(mǎn)足客戶(hù)需求，是中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)所面臨的挑戰之一。
四、中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢預測
從2007年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)真正步入正軌，到2008年市場(chǎng)加快發(fā)展，電信運營(yíng)商、內容提供商以及終端廠(chǎng)商，均在為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)而備戰，企圖搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高地。馳昂咨詢(xún)預測，雖然有這樣那樣的發(fā)展障礙存在，但在未來(lái)數年內，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將會(huì )大規模融入我們的日常生活，給用戶(hù)帶來(lái)新的體驗。2008年至2012年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率將超過(guò)50%。
圖2 2008-2010年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模預測
數據來(lái)源：馳昂咨詢(xún)(sinotes) 2008，08
根據日韓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)驗和目前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，在未來(lái)中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界中，最有可能成為“殺手級業(yè)務(wù)”的是移動(dòng)社交、移動(dòng)搜索、移動(dòng)電子商務(wù)。
移動(dòng)社交
移動(dòng)社交是最近幾年出現在互聯(lián)網(wǎng)上的熱門(mén)應用，從全球流量排名來(lái)看，來(lái)自Alexa的數據表明，2007年，Youtube.com、live.com分別排在第二位和第三位，一些基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站正在吸引越來(lái)越多地客戶(hù)。在中國，校內網(wǎng)等基于SNS服務(wù)的網(wǎng)站已經(jīng)進(jìn)入了移動(dòng)手機用戶(hù)經(jīng)常訪(fǎng)問(wèn)的前10位網(wǎng)站之列。我們有理由相信，這一熱門(mén)互聯(lián)網(wǎng)應用將會(huì )逐步轉移到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上，并釋放巨大的市場(chǎng)潛力。手機具有隨時(shí)隨地溝通的特點(diǎn)，從而使SNS在移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展具有一定的先天優(yōu)勢。
移動(dòng)搜索
在信息爆炸的時(shí)代，搜索業(yè)務(wù)有著(zhù)巨大的發(fā)展前景。在未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，移動(dòng)搜索業(yè)務(wù)也有潛力引導產(chǎn)業(yè)到達一個(gè)新的天地。來(lái)自馳昂咨詢(xún)的數據表明，2007年，中國移動(dòng)搜索用戶(hù)超過(guò)3500萬(wàn)人次，預計到2009年，移動(dòng)搜索市場(chǎng)仍將持續保持高速增長(cháng)，市場(chǎng)規模和用戶(hù)數量將分別達到7.5億元和5000人。
移動(dòng)電子商務(wù)
移動(dòng)電子商務(wù)可以為用戶(hù)隨時(shí)隨地提供所需的服務(wù)、應用、信息和娛樂(lè )，利用手機終端便捷地選擇及購買(mǎi)商品和服務(wù)。在中國電子商務(wù)快速發(fā)展的背景下，移動(dòng)電子商務(wù)醞釀著(zhù)巨大的商機。對于移動(dòng)電子商務(wù)，安全性是其成功的關(guān)鍵因素。
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