NGN、VoIP、IPTV迎來(lái)市場(chǎng)雪崩
2007/01/11
度過(guò)了平穩的2006，數據通信市場(chǎng)將會(huì )在2007年出現哪些新氣象？新技術(shù)的繁榮又會(huì )帶動(dòng)哪些新市場(chǎng)增長(cháng)點(diǎn)？分析師的判斷將幫助我們在躍進(jìn)的通信市場(chǎng)中把握方向。
NGN：五種過(guò)渡方式誰(shuí)更有前途
NGN演進(jìn)是一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程，每一家運營(yíng)商無(wú)論是固網(wǎng)還是移動(dòng)網(wǎng)都要根據自身的網(wǎng)絡(luò )架構選擇不同演進(jìn)路線(xiàn)。為了支持現有PSTN/PLMN用戶(hù)向寬帶/VoIP業(yè)務(wù)演進(jìn)，NGN必須是低成本、融合的多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )；而這里面IMS則是固網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)運營(yíng)商共同認可的NGN標準架構。In-Stat對全球20多家運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )發(fā)展進(jìn)行研究并總結出，NGN的網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)可以分成三個(gè)階段：
- 網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化：在現有網(wǎng)絡(luò )基礎上進(jìn)行優(yōu)化，盡量節約網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)成本、改善效率提高盈利能力。
- NGN切入：運營(yíng)商開(kāi)始NGN的建設，以增加網(wǎng)絡(luò )能力、提供新的業(yè)務(wù)。
- 融合網(wǎng)絡(luò )：原有的PSTN或者其他專(zhuān)有用途的網(wǎng)絡(luò )被統一的、多業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )架構所取代。
誠然影響運營(yíng)商NGN演進(jìn)路線(xiàn)的因素有很多，比如PSTN網(wǎng)的使用壽命、是否有足夠的投資、對網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的選擇、政策的監管、電信產(chǎn)品的價(jià)格趨勢以及市場(chǎng)競爭情況。對各種利弊的權衡決定了運營(yíng)商對NGN演進(jìn)策略的選擇。從全球的運營(yíng)商來(lái)看，總的策略可以大略分成5類(lèi)：PSTN完全替代；NGN疊加網(wǎng)；綠洲式建網(wǎng)；部分替代/疊加式；區域內取代，區域外擴張。每一種演進(jìn)策略里面都有運營(yíng)商的典型代表。
比如英國電信(BT)采取了第一種策略，用IP/MPLS平臺完全替代PSTN，采用這種策略的背后當然有其緣由。首先是BT需要利用IP/MPLS平臺來(lái)維持其在全球企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)中的地位，將之視為ICT戰略的基礎平臺；其次是BT在運營(yíng)其陳舊的Xexchange的PSTN系統上消耗大量運維成本，先進(jìn)的IP網(wǎng)絡(luò )正好可以解決這些問(wèn)題。
當然也有一些運營(yíng)商采取綠洲式的NGN建設，比如意大利的本地運營(yíng)商FastWeb，本身就沒(méi)有PSTN資源，直接基于IP網(wǎng)絡(luò )建設NGN架構。首先在IP/MPLS骨干網(wǎng)上利用H.323網(wǎng)管提供VoIP服務(wù)，然后再增加控制層和應用層，部署軟交換以及SIP交換網(wǎng)關(guān)，增加視頻、流媒體等多種電信業(yè)務(wù)。中國的運營(yíng)商由于PSTN網(wǎng)絡(luò )相對比較年輕，語(yǔ)音業(yè)務(wù)還存在一定的增長(cháng)空間，因此多采用NGN疊加網(wǎng)的演進(jìn)策略，比如中國電信的CN2。
NGN網(wǎng)絡(luò )的不斷演進(jìn)趨勢也不斷促進(jìn)了NGN設備市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。In-Stat對NGN中的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò )組件媒體網(wǎng)關(guān)與軟交換市場(chǎng)作過(guò)深入研究并發(fā)現：2006年這兩種設備的市場(chǎng)收入已經(jīng)超過(guò)27億美元(如圖1所示)，比2004年增長(cháng)了32.4%；而通過(guò)2006年前3個(gè)季度的市場(chǎng)情況來(lái)看，預計2006年會(huì )超過(guò)35億美元。估計到2010年軟交換與媒體網(wǎng)關(guān)設備市場(chǎng)會(huì )增長(cháng)到84億美元，年平均復合增長(cháng)率超過(guò)25%，將成為NGN市場(chǎng)中很重要的一部分。
VoIP：企業(yè)市場(chǎng)更具潛力
2006年，VoIP技術(shù)已經(jīng)不是阻礙其市場(chǎng)發(fā)展的主要因素。而寬帶接入市場(chǎng)的競爭則構成了VoIP發(fā)展的關(guān)鍵因素，作為一種寬帶應用，誰(shuí)的接入資源占據了用戶(hù)家庭，誰(shuí)就可以決定是否采用VoIP技術(shù)來(lái)提供語(yǔ)音業(yè)務(wù)。在歐洲法國FreeTelecom與意大利的FastWeb都是三重播放業(yè)務(wù)的積極推進(jìn)者，在VoIP市場(chǎng)居領(lǐng)先地位；在日本Yahoo！BB擁有亞洲地區50%的寬帶VoIP用戶(hù)。幾乎所有這些寬帶ISP提供商往往采用包月的形式或者以極低的費用提供無(wú)限制的本地或國內通話(huà)，在國際長(cháng)途電話(huà)上提供極大的折扣。
此外就是有線(xiàn)電視運營(yíng)商，常常非常激進(jìn)地進(jìn)入VoIP市場(chǎng)，比如TimeWarner，CableVision和Videotron。這些有線(xiàn)運營(yíng)商已經(jīng)直接和固網(wǎng)運營(yíng)商競爭，而不僅僅是ISP。他們提供高質(zhì)量的VoIP服務(wù)，價(jià)格也與PSTN語(yǔ)音價(jià)格類(lèi)似，而用戶(hù)甚至都沒(méi)有意識到使用的是VoIP業(yè)務(wù)。
預計全球VoIP在有線(xiàn)運營(yíng)商ISP以及其他新興電信運營(yíng)商的競爭下會(huì )呈現快速的增長(cháng)。2005年的用戶(hù)達到1千6百萬(wàn)，2010年會(huì )超過(guò)6千萬(wàn)，年平均復合增長(cháng)率為32%。
而企業(yè)VoIP市場(chǎng)則是以IPPBX設備的使用為基礎，發(fā)展速度要快過(guò)個(gè)人VoIP市場(chǎng)。根據In-Stat的統計數據從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12%增加至39%，IP使能PBX的出貨量比例也增加了一倍；在2005年能提供VoIP的PBX(IP使能PBX加IPPBX)出貨量已經(jīng)超過(guò)了傳統PBX，發(fā)展勢頭強勁。預計到2010年全球基于服務(wù)器的IPPBX出貨量將會(huì )達到2800萬(wàn)線(xiàn)，占所有PBX出貨總量的比例超過(guò)90%。
IPTV須增強用戶(hù)體驗
IPTV在全球的部署進(jìn)展可以用“日新月異”來(lái)形容，幾乎每個(gè)星期都可以聽(tīng)到世界上某個(gè)國家的某個(gè)電信運營(yíng)商開(kāi)始部署IPTV，或者開(kāi)始提供IPTV試商用服務(wù)。在2006年全球又約有20家電信運營(yíng)商部署IPTV。
全球IPTV加快部署的原因，一是由于技術(shù)已經(jīng)相對成熟。首先每?jì)赡昃蜁?huì )翻番的接入帶寬，以每年20%速度遞增的視頻編碼效率，都使得電信運營(yíng)商向家庭用戶(hù)提供基于IP的視頻業(yè)務(wù)成為可能。第二，多數電信運營(yíng)商們已視IPTV為一項“不得不”完成的任務(wù)。根據In-Stat對歐洲以及亞洲市場(chǎng)IPTV運營(yíng)商的研究，在加入各種視頻業(yè)務(wù)后，不僅用戶(hù)的ARPU值獲得了約200%的增長(cháng)，而且客戶(hù)流失率也出現超過(guò)10%的下降。在這種情況下，開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)勢在必行。
在這些因素的刺激、驅動(dòng)下，預計全球IPTV市場(chǎng)將會(huì )呈現快速增長(cháng)的趨勢：2010年全球IPTV用戶(hù)數將超過(guò)5700萬(wàn)戶(hù)，相對于2005年的400萬(wàn)戶(hù)的IPTV用戶(hù)規模，將會(huì )有15倍的增長(cháng)。而其中增長(cháng)最迅猛的則會(huì )是亞洲市場(chǎng)，以日本、中國、韓國為主體的IPTV亞洲市場(chǎng)，用戶(hù)規模將在2010年達到3100萬(wàn)戶(hù)。其次是基礎比較好的歐洲IPTV市場(chǎng)將達到1700萬(wàn)戶(hù)，而北美市場(chǎng)受限于來(lái)自有線(xiàn)電視運營(yíng)商的強大競爭，市場(chǎng)規模增長(cháng)速度將相對緩慢。
隨著(zhù)全球范圍內各種P2P視頻網(wǎng)站的異軍突起，以及Apple的iTunes視頻下載服務(wù)模式的出現，IPTV在數字視頻提供上面對的競爭對手，不再只是有線(xiàn)數字電視及DTH衛星數字電視，而是已經(jīng)對IPTV用戶(hù)形成分流的互聯(lián)網(wǎng)視頻。而且，電信運營(yíng)商越是增加帶寬，互聯(lián)網(wǎng)視頻越會(huì )因此受益，電信運營(yíng)商可以說(shuō)是進(jìn)退維谷。對此，一些國外電信運營(yíng)商強調其“可管理性”，通過(guò)對不同業(yè)務(wù)按優(yōu)先級進(jìn)行帶寬分配，保障付費業(yè)務(wù)的QoS，形成對互聯(lián)網(wǎng)視頻的“QoS差異化”優(yōu)勢。
用戶(hù)體驗也是全球IPTV運營(yíng)商需要面對的一個(gè)共同問(wèn)題。什么樣的用戶(hù)體驗才能真正吸引用戶(hù)？對比傳統電視簡(jiǎn)單而且非常穩定的特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展的傳統電視不存在網(wǎng)絡(luò )能力不足和軟件錯誤宕機等影響最終用戶(hù)體驗的問(wèn)題，這是IPTV在短時(shí)間內是無(wú)法趕超的；而隨著(zhù)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )雙向改造的成本下降，有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )雙向改造加速，互動(dòng)性也將不再是IPTV的獨有優(yōu)勢，那么IPTV將通過(guò)什么樣的業(yè)務(wù)來(lái)提升用戶(hù)體驗，并幫助電信運營(yíng)商保有現有用戶(hù)，甚至吸引新用戶(hù)呢？In-Stat認為是融合了移動(dòng)特性的完全針對個(gè)人的“個(gè)性化整體服務(wù)”。“個(gè)性化”是指IPTV效仿手機，充分結合每個(gè)用戶(hù)個(gè)體的喜好、特性，成為每個(gè)用戶(hù)個(gè)體娛樂(lè )、生活不可缺失的一部分；而“整體”則是指通過(guò)融合的固網(wǎng)或移動(dòng)網(wǎng)，用戶(hù)可以在任何時(shí)間，任何地點(diǎn)，使用其訂購的業(yè)務(wù)，體驗“內容隨身而動(dòng)”數字生活境界。而事實(shí)上，網(wǎng)絡(luò )PVR就是一種“個(gè)性化整體服務(wù)”的早期業(yè)務(wù)代表。而“個(gè)性化整體服務(wù)”這一概念也與包括法國電信、加拿大貝爾、愛(ài)爾蘭電信在內的IPTV運營(yíng)商，對IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展方向的判斷不謀而合。他們認為：IPTV業(yè)務(wù)不僅需要與用戶(hù)的個(gè)性結合，體現個(gè)性化，而且只有提供整體體驗的服務(wù)對最終用戶(hù)才有意義。
通信產(chǎn)業(yè)報
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