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全球寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展狀況及策略分析

通信信息研究所戰略與發(fā)展研究室工程師 馬思宇 2003/08/26

　　介紹了全球一些國家的寬帶網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )容量、用戶(hù)數、滲透率以及已使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)所占的比例和準備使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)所占的比例。分析了寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)3個(gè)發(fā)展階段（導入階段、發(fā)展階段和飽和階段）的特點(diǎn)及其發(fā)展策略。

　　一、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)增長(cháng)強勁

　　在過(guò)去的3年內，全球寬帶用戶(hù)數增長(cháng)迅猛，根據麥肯錫咨詢(xún)公司估計，截至2002年上半年，全球寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )容量超過(guò)3億戶(hù)（表1），其中現有住宅用戶(hù)和商業(yè)用戶(hù)超過(guò)4 000萬(wàn)戶(hù)（表2），寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為快速增長(cháng)的科技型用戶(hù)消費業(yè)務(wù)。例如在美國，寬帶市場(chǎng)滲透率達到25％，其市場(chǎng)滲透率增長(cháng)速度快于PC和移動(dòng)電話(huà)的市場(chǎng)滲透率增長(cháng)速度。

表1 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )容量

國家

寬帶網(wǎng)絡(luò )容量（萬(wàn)戶(hù)）

國家

寬帶網(wǎng)絡(luò )容量（萬(wàn)戶(hù)）

美國

9350

加拿大

1040

日本

3730

墨西哥

800

德國

2820

中國

730

法國

1730

澳大利亞

730

巴西

1690

荷蘭

520

英國

1690

阿根廷

440

韓國

1540

比利時(shí)

390

意大利

1480

瑞士

320

印度

1440

瑞典

310

西班牙

1080

俄羅斯

30

　　由表2可以看出，美洲、亞洲和歐洲的住宅用戶(hù)分布比較集中。美國、韓國、日本、加拿大和德國等5個(gè)國家的住宅寬帶用戶(hù)數占全球寬帶總用戶(hù)數的84％。其中韓國寬帶市場(chǎng)滲透率非常高，住宅寬帶用戶(hù)數超過(guò)半數，比利時(shí)、加拿大、新西蘭、瑞典和美國市場(chǎng)滲透率為10％～25％（表3），大多數寬帶接入方式是基于現有的電話(huà)線(xiàn)或有線(xiàn)電視線(xiàn)路進(jìn)行升級，光纖接入方式在一些地區發(fā)展也不錯（這些地區包括中國、意大利和瑞典），其他的寬帶接入方式還包括適合邊遠地區的衛星接入等。

表2 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數

國家

寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數（萬(wàn)戶(hù)）

國家

寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數（萬(wàn)戶(hù)）

美國

1510

瑞典

56.0

韓國

881

比利時(shí)

53.9

日本

458

意大利

40.9

加拿大

300

巴西

34.0

德國

223

瑞士

23.8

中國

105

澳大利亞

20.6

法國

76.7

墨西哥

18.0

芬蘭

72.2

阿根廷

10.0

英國

61.9

印度

1.1

西班牙

57.0

俄羅斯

0.4


圖3 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)住宅用戶(hù)滲透率

國家

寬帶住宅用戶(hù)滲透率（％）

國家

寬帶住宅用戶(hù)滲透率（％）

韓國

54.0

法國

3.2

加拿大

25.0

澳大利亞

2.6

瑞典

14.0

英國

2.5

比利時(shí)

13.0

意大利

1.9

美國

13.0

阿根廷

1.0

芬蘭

10.0

墨西哥

0.8

日本

9.7

巴西

0.7

瑞士

6.6

中國

0.3

德國

5.8

印度

0

西班牙

4.6

俄羅斯

0

令人吃驚的是，寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)在電信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較艱難的地區發(fā)展還不錯。在2002年上半年期間全球寬帶用戶(hù)數新增15％，即使在寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)很高的地區（加拿大、韓國、瑞典和美國）用戶(hù)增長(cháng)速度也達到30％，這種強勁的發(fā)展勢頭還在延續。

　　根據麥肯錫咨詢(xún)公司研究，未來(lái)幾年寬帶市場(chǎng)需求潛力很大（表4），只有高滲透率市場(chǎng)（例如韓國、加拿大和美國）已經(jīng)使用寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數超過(guò)潛在寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)數，大部分對價(jià)格敏感的潛在用戶(hù)會(huì )在價(jià)格下降時(shí)使用寬帶業(yè)務(wù)。研究表明，在寬帶業(yè)務(wù)滲透率較低的地區，許多用戶(hù)不是先選擇窄帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式，而是直接選擇寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式。

表4 8個(gè)國家在線(xiàn)用戶(hù)寬帶業(yè)務(wù)使用情況 （單位：％）

國家

已使用寬帶業(yè)務(wù)

準備使用寬帶業(yè)務(wù)

韓國

94

2

加拿大

43

11

日本

24

27

美國

27

22

巴西

11

37

英國

7

32

芬蘭

14

24

德國

13

23

　　二、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展策略分析

　　一般來(lái)說(shuō)，寬帶市場(chǎng)發(fā)展要經(jīng)過(guò)導入、發(fā)展和飽和等3個(gè)階段。每個(gè)發(fā)展階段都有不同的市場(chǎng)驅動(dòng)力，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商會(huì )面臨不同的機遇和挑戰，同時(shí)也為電信和媒體行業(yè)以外的企業(yè)提供不同的發(fā)展機遇，但這些企業(yè)現在就要著(zhù)手準備，因為寬帶市場(chǎng)發(fā)展很快，用戶(hù)會(huì )迅速作出選擇。表5為用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)時(shí)考慮的因素列表。

表5 8個(gè)國家用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)考慮的因素 （單位：％）

國家

速度

電話(huà)線(xiàn)不被占用

實(shí)時(shí)在線(xiàn)

國家

速度

電話(huà)線(xiàn)不被占用

實(shí)時(shí)在線(xiàn)

巴西

70

35

62

芬蘭

60

65

36

加拿大

86

32

61

韓國

85

30

43

德國

76

28

46

英國

83

55

41

日本

66

73

35

美國

84

38

54

　　下面給出業(yè)務(wù)市場(chǎng)不同發(fā)展階段的特點(diǎn)。

　　1.市場(chǎng)導入階段

　　大多數國家目前還是處于寬帶市場(chǎng)導入期，住宅用戶(hù)滲透率不到10％。該階段的主要特點(diǎn)如下。

　　（1）從寬帶市場(chǎng)需求方角度分析，高速互聯(lián)網(wǎng)接入費用與窄帶費用相差不多，但寬帶業(yè)務(wù)具有上網(wǎng)同時(shí)電話(huà)線(xiàn)不被占用的特點(diǎn)，這是早期用戶(hù)使用寬帶業(yè)務(wù)的主要原因。

　　（2）從寬帶業(yè)務(wù)供給方面看其發(fā)展是被動(dòng)的。這一是因為運營(yíng)商趨向于延遲寬帶業(yè)務(wù)產(chǎn)品的推出，他們只有在爭奪重要客戶(hù)或者需要在全國范圍內進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣時(shí)才會(huì )推出相應的寬帶業(yè)務(wù)；二是由于早期寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)大多不是價(jià)格敏感群而是技術(shù)敏感群，因此寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展初期運營(yíng)商采取的是高價(jià)撇脂定價(jià)法。

　　（3）在寬帶市場(chǎng)導入期，寬帶業(yè)務(wù)對電信和互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)影響較小，但這種狀態(tài)一般不會(huì )超過(guò)3年，此時(shí)，相關(guān)企業(yè)應該開(kāi)始考慮互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對其潛在的影響。

　　2.市場(chǎng)發(fā)展階段

　　當住宅用戶(hù)數從10％升到40％時(shí)，可以認為市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展階段。比利時(shí)、加拿大、日本、新西蘭、瑞典和美國的寬帶市場(chǎng)已經(jīng)步入發(fā)展階段。這個(gè)階段的特點(diǎn)如下。

　　（1）寬帶業(yè)務(wù)的功能特性和便利性是吸納用戶(hù)的主要原因，這時(shí)的新用戶(hù)其技術(shù)敏感性較早期用戶(hù)低，價(jià)格敏感性較早期用戶(hù)高。

　　（2）運營(yíng)商在業(yè)務(wù)提供方面變得靈活了，這是因為有更多的寬帶網(wǎng)絡(luò )接入方式可供選擇，大多數用戶(hù)可以至少選擇一家寬帶業(yè)務(wù)提供商。用戶(hù)細分、銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)、大區域業(yè)務(wù)提供等成為運營(yíng)商在業(yè)務(wù)提供方面成功的關(guān)鍵，此時(shí)的價(jià)格策略為差別定價(jià)，也就是說(shuō)根據用戶(hù)的不同的業(yè)務(wù)需求制定不同的價(jià)格，但總的價(jià)格水平是呈下降趨勢，以進(jìn)一步吸引用戶(hù)。

　　3.市場(chǎng)飽和階段

　　韓國、美國部分地區以及亞非小部分地區（包括中國香港和新加坡）已經(jīng)進(jìn)入寬帶市場(chǎng)飽和期，這時(shí)住宅寬帶市場(chǎng)滲透率超過(guò)40％，至少有有兩家運營(yíng)商的寬帶網(wǎng)絡(luò )可供潛在用戶(hù)選擇，他們是在等待寬帶業(yè)務(wù)價(jià)格下降或寬帶接入的內容、業(yè)務(wù)質(zhì)量有所改善后再加入。

　　各國進(jìn)入市場(chǎng)飽和階段時(shí)間受多種因素的影響，例如互聯(lián)網(wǎng)滲透率及市場(chǎng)競爭狀況。根據麥肯錫咨詢(xún)公司估計，那些處于市場(chǎng)發(fā)展期的地區在3年左右的時(shí)間會(huì )相繼步入市場(chǎng)飽和期，當然這要受到運營(yíng)商營(yíng)銷(xiāo)水平和力度、客戶(hù)流失率、內容及業(yè)務(wù)提供質(zhì)量等因素的影響。在這個(gè)階段，大的寬帶網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商需要在其網(wǎng)絡(luò )上提供新業(yè)務(wù)以迅速打開(kāi)市場(chǎng)，否則就會(huì )面臨類(lèi)似價(jià)格戰之類(lèi)的市場(chǎng)競爭。

　　在這個(gè)階段，網(wǎng)絡(luò )接入設備市場(chǎng)競爭較激烈。在寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)滲透率較高的地區，大多數采用Cable Modem接入設備。目前，Cable Modem市場(chǎng)尚未達到飽和，這一方面是由于有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )屬于傳統電信運營(yíng)商，他們不希望寬帶業(yè)務(wù)過(guò)多地影響其話(huà)音業(yè)務(wù)和數據業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)Cable Modem的公司其主營(yíng)的電視業(yè)務(wù)多為政府管制，因此限制了其寬帶業(yè)務(wù)的推廣。如果將來(lái)Cable Modem市場(chǎng)放開(kāi)，電管理部門(mén)就必須保證基礎設備市場(chǎng)競爭是良性的。

　　在市場(chǎng)飽和階段，寬帶業(yè)務(wù)應用平臺不僅適用于與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)模式，而且還適用于整個(gè)商業(yè)運作模式，此時(shí)相關(guān)行業(yè)都可以通過(guò)寬帶業(yè)務(wù)獲利。

　　三、寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)下一步發(fā)展策略

　　2002年寬帶業(yè)務(wù)提供商從發(fā)展平緩的寬帶接入市場(chǎng)獲利200億美元，寬帶接入將成為這些公司近幾年主要的業(yè)務(wù)收入來(lái)源之一。雖然目前只有很少的公司將其初期寬帶投資收回，但是根據幾家知名市場(chǎng)研究機構的估計，寬帶接入市場(chǎng)發(fā)展較好的地區（例如韓國）近兩年的未扣除利息、稅項、折舊及攤銷(xiāo)的利潤（EBITDA）為正值，預計2003年會(huì )有正向現金流收入。另外，美國幾家主要有線(xiàn)電視運營(yíng)商的寬帶業(yè)務(wù)運營(yíng)利潤會(huì )超過(guò)傳統電視業(yè)務(wù)利潤。

　　更快、更好地接入互聯(lián)網(wǎng)是寬帶業(yè)務(wù)應用的未來(lái)發(fā)展趨勢，為了從中獲利，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商必須提供必要的業(yè)務(wù)應用來(lái)刺激用戶(hù)發(fā)展。用戶(hù)對游戲和在線(xiàn)點(diǎn)播存在大量的市場(chǎng)需求，因此家庭對網(wǎng)絡(luò )的需求也逐漸增加，但從商業(yè)角度來(lái)看，現有寬帶業(yè)務(wù)運作模式還沒(méi)有突破原有互聯(lián)網(wǎng)運營(yíng)模式。網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商不應只局限于在自有網(wǎng)絡(luò )上提供業(yè)務(wù)應用，而應該同其他行業(yè)進(jìn)行廣泛進(jìn)行合作，為用戶(hù)提供更豐富多彩的服務(wù)內容和應用，創(chuàng )造多方盈利的商業(yè)運作模式。

　　寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)在某種程度上也會(huì )影響到那些使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，因為這些用戶(hù)會(huì )花費更多時(shí)間在網(wǎng)上從事電子商務(wù)活動(dòng)等，寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)是網(wǎng)絡(luò )在線(xiàn)和數據下載的主要用戶(hù)群。寬帶業(yè)務(wù)的推廣加速了互聯(lián)網(wǎng)接入速度，根據運營(yíng)商提供的報告分析，有30％～50％的新增寬帶用戶(hù)以前在家是沒(méi)有使用過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的。

　　當寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)及家庭用戶(hù)增加時(shí)，網(wǎng)絡(luò )接入方式就會(huì )有所改變，如美國2002年圣誕節開(kāi)始采用無(wú)線(xiàn)家庭網(wǎng)絡(luò )接入方式。研究表明，大約有25％～50％住宅用戶(hù)在使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)不僅下載文本和簡(jiǎn)單圖片、聊天、發(fā)送電子郵件，他們還會(huì )使用點(diǎn)對點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行交易。寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入將成為多數行業(yè)的新型營(yíng)銷(xiāo)手段、銷(xiāo)售渠道和溝通平臺，點(diǎn)對點(diǎn)互動(dòng)商業(yè)模式是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，其中按簽約用戶(hù)的利潤分成和按流量計費是需要解決的問(wèn)題。

　　除電信行業(yè)外，新聞、娛樂(lè )業(yè)是受網(wǎng)絡(luò )帶寬影響最大的行業(yè)，寬帶網(wǎng)為視頻娛樂(lè )提供了一種新型的傳播渠道，為互動(dòng)業(yè)務(wù)（例如互動(dòng)電視）提供一種新型傳播媒體，為新聞、娛樂(lè )業(yè)提供大量帶寬來(lái)傳輸數據，并可在同一個(gè)平臺上對多種媒體進(jìn)行整合，例如米蘭FastWeb可以同時(shí)為10萬(wàn)個(gè)用戶(hù)提供視頻、高速率數據和數字話(huà)音業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都是通過(guò)單一光纖傳輸線(xiàn)路來(lái)承載，而且當寬帶業(yè)務(wù)用戶(hù)達到一定數量時(shí)，寬帶網(wǎng)還將成為廣告業(yè)者考慮的新傳播媒介。

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