中國虛擬專(zhuān)網(wǎng)（VPN）市場(chǎng)前景分析

Frost & Sullivan (中國)　2001/12/13

　　一、VPN供需雙方熱情互動(dòng)、傳統電信面臨模式突破

　　通過(guò)虛擬專(zhuān)網(wǎng)（VPN），企業(yè)可以在公網(wǎng)上建立非永久性企業(yè)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )，不僅可以節省傳統專(zhuān)網(wǎng)建設與維護費用以及長(cháng)途話(huà)費，而且能擁有可高度操控的安全的網(wǎng)絡(luò )信息通道，因此，對于那些分支機構多而分散的企業(yè)，VPN的出現真可謂是天賜良機。此外大大小小的ISP們也已經(jīng)嗅到了這一市場(chǎng)巨大潛力，正磨刀霍霍、紛紛圈定自己的客戶(hù)群。無(wú)疑，VPN在急劇升溫，VPN市場(chǎng)在今后一段時(shí)期內，將出現令人瞠目的增長(cháng)。

　　Frost & Sullivan 曾預測美國的VPN業(yè)務(wù)收入將從2000年的65億美元，飚升到2004年的180億美元，年復合增長(cháng)率高達44%。中國VPN市場(chǎng)的加力啟動(dòng)，是一種技術(shù)的跟進(jìn)，也是市場(chǎng)發(fā)展的必然。 Frost & Sullivan （中國）分析測算，2001年1-6月，國內各類(lèi)ISP的VPN業(yè)務(wù)收入4.2億元。目前VPN的用戶(hù)主要是IBM、MOTOROLA 等跨國公司的國內分支機構，以及部分與IT有關(guān)的高科技企業(yè)，但VPN已經(jīng)出現向銀行、保險、運輸、大型制造與連鎖企業(yè)迅速擴散的趨勢。隨著(zhù)世紀互聯(lián)、鴻聯(lián)九五等重量級的虛擬運營(yíng)商進(jìn)入VPN服務(wù)領(lǐng)域，以及更多獲得電信業(yè)務(wù)運營(yíng)的ISP浮出水面，下半年國內VPN市場(chǎng)將更趨熱絡(luò )，預計VPN全年業(yè)務(wù)收入將達到9.8億元。

　　可以斷言，VPN的興起不可避免地會(huì )蠶食傳統電信的某些高端業(yè)務(wù)，尤其是企業(yè)用戶(hù)的國際、國內長(cháng)途需求會(huì )有相當一部分轉向VPN， 面對電信技術(shù)的迅猛推進(jìn)，傳統的包攬式運營(yíng)模式已經(jīng)不能適應競爭的需要，市場(chǎng)中勝出的往往是‘快魚(yú)’而不是‘大魚(yú)’，電信運營(yíng)服務(wù)價(jià)值鏈的重新鍛位是市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化分工的要求，傳統電信運營(yíng)模式突破在即。

　　二、2001-2004年度國內VPN市場(chǎng)發(fā)展預測

　　成本低廉與簡(jiǎn)單適用的特點(diǎn)決定了其企業(yè)VPN需求的巨大空間。 隨著(zhù)市場(chǎng)環(huán)境的規范化，企業(yè)賺取超額利潤的機會(huì )正在減少，企業(yè)平均盈利水平下降已經(jīng)成為長(cháng)期的趨勢，整合企業(yè)資源、降低運營(yíng)費用成為多數企業(yè)的上上之選，而大幅度降低電話(huà)費用又往往是企業(yè)增收節支的首選。隨著(zhù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )化辦公環(huán)境的普及與VPN技術(shù)的日益成熟，無(wú)論是遠程訪(fǎng)問(wèn)虛擬網(wǎng)（Access VPN）、企業(yè)內部虛擬網(wǎng)(Intranet VPN)，還是企業(yè)擴展虛擬網(wǎng)(Extranet VPN)都呈現幾何基數級的增長(cháng)。

　　2000年，中國VPN運營(yíng)業(yè)務(wù)收入為人民幣3.96億元，主要業(yè)務(wù)提供商為新興的電信運營(yíng)商如網(wǎng)通、吉通、聯(lián)通等公司，以及數量可觀(guān)的或明或暗的網(wǎng)絡(luò )公司，VPN用戶(hù)主要集中在規模較大的外企、金融領(lǐng)域以及與IT相關(guān)的企業(yè)之中。隨著(zhù)更多的虛擬運營(yíng)商進(jìn)入VPN服務(wù)市場(chǎng)，以及企業(yè)成本意識的不斷增強，VPN用戶(hù)群體已經(jīng)呈擴散之勢，制造業(yè)、FMCG連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)、酒店業(yè)等已經(jīng)迅速進(jìn)入這一市場(chǎng)。預計到2004年度，國內VPN業(yè)務(wù)收入可以達到52.5億元人民幣，年復合增長(cháng)率為95.6%。各年度測算數據見(jiàn)表一。

　　三、2000-2004年度，中國VPN市場(chǎng)發(fā)展的驅動(dòng)與制約因素

　　根據Frost & Sullivan（中國） 分析預測，中國Internet用戶(hù)在今后5年中仍將以30%以上的速度增長(cháng)，互聯(lián)網(wǎng)正迅速成為大、中型城市的信息基礎設施，基于IP的VPN 已經(jīng)成為電信業(yè)務(wù)又一新的亮點(diǎn)。2000-2004年，中國VPN市場(chǎng)發(fā)展的速度與變數將取決于來(lái)自技術(shù)、市場(chǎng)、政策等多種合力的影響，其中TOP3的影響因素與影響力度見(jiàn)表二：

　　（一）、中國VPN市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的驅動(dòng)因素TOP3

　　降低通信費用、擁有高效安全的網(wǎng)絡(luò )：電話(huà)費居高不下是令眾多企業(yè)頭痛的事情，如果能有什么辦法既不影響正常業(yè)務(wù)，又能將長(cháng)途話(huà)費降低個(gè)50% 或80%，相信企業(yè)會(huì )趨之若騖。VPN降低通信費用是立竿見(jiàn)影的，VPN用戶(hù)進(jìn)行長(cháng)途通信卻只需付本地話(huà)費，在同等話(huà)務(wù)量的條件下節省70%以上的長(cháng)途話(huà)費，另外還可以大大減少800號的費用，更誘人的是用傳統專(zhuān)網(wǎng)建設費用的十分之一甚至更少的錢(qián)，就可以擁有同樣高效安全的網(wǎng)絡(luò )，而且可以把網(wǎng)絡(luò )管理維護等復雜的工作交給ISP去做。以IBM（中國）為例，該公司在北京，廣州、武漢等國內十幾個(gè)大城市都有分支機構，每月公司內部的國際、國內長(cháng)途電話(huà)占長(cháng)途話(huà)務(wù)量的35%左右，IBM（中國）通過(guò)VPN每月節省的長(cháng)途話(huà)費30萬(wàn)以上，一個(gè)二千多人的企業(yè)，一年節省近400萬(wàn)的話(huà)費支出。企業(yè)使用VPN技術(shù)后局域網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)費用可降低20%-40%，而遠程接入費用則可以降低60%-80%之多，誘惑力還是蠻大的。

　　網(wǎng)絡(luò )帶寬猛增與VPN技術(shù)日臻成熟：99年以前，由于互聯(lián)網(wǎng)帶寬的限制，網(wǎng)絡(luò )上容納不了過(guò)大的數據流量，VPN的發(fā)展受到傳輸瓶頸的制約，此外HP、INTEL、3COM等VPN設備廠(chǎng)商各執不同的標準，沒(méi)有統一的標準協(xié)議，因此，VPN的網(wǎng)絡(luò )安全與可靠性都無(wú)法令人滿(mǎn)意。但從2000年開(kāi)始情況大有改觀(guān)，一是全球范圍的寬帶網(wǎng)絡(luò )建設熱浪涌動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)帶寬急劇擴張，目前國內城市間的IP干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )基本達到了2.5G，國內主要互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間的互聯(lián)帶寬已經(jīng)達到100M以上，國際出口帶寬351M而且年內有望達到1.5G，城域網(wǎng)建設的迅速鋪開(kāi)使成千上萬(wàn)的最終用戶(hù)可以享受10M、100M 的專(zhuān)用帶寬，以往帶寬對VPN的制約已經(jīng)不復存在。另外，VPN設備廠(chǎng)商也變得更加聰明起來(lái)，它們不再熱忠單打獨斗而是更傾向聯(lián)手合作，比如在VPN隧道協(xié)議方面采用統一的IPSEC協(xié)議，大大提高了VPN網(wǎng)絡(luò )的安全與可靠性。顯然，來(lái)自于VPN設備廠(chǎng)商的努力無(wú)疑會(huì )對該市場(chǎng)的發(fā)展再添一把火。

　　企業(yè)競爭環(huán)境與企業(yè)形象需要：正象3年前企業(yè)網(wǎng)站建設熱一樣，今天很難想象一家企業(yè)沒(méi)有自己的網(wǎng)站或主頁(yè)，這不僅關(guān)乎于企業(yè)形象問(wèn)題，更多的是涉及企業(yè)自身推廣、與現有及潛在客戶(hù)的交流與溝通問(wèn)題，5年后的今天回頭看VPN想必情況也差不多，VPN不僅可以為企業(yè)省錢(qián)，而且還是企業(yè)的名片和臉面。企業(yè)擁有VPN網(wǎng)絡(luò )，就可以有目的、有選擇地向生意伙伴和潛在用戶(hù)群開(kāi)放企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò )，這不僅可以增強企業(yè)信息競爭的優(yōu)勢，而且可以增加客戶(hù)的忠誠度，有助于企業(yè)實(shí)現各種商業(yè)目標，由此產(chǎn)生的動(dòng)力之大對VPN市場(chǎng)的發(fā)展不言而喻。

　　（二）、中國VPN市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的制約因素TOP3

　　中國VPN市場(chǎng)雖已是離弓之箭，但這其中的阻力因素也不是沒(méi)有。根據Frost & Sullivan 資料，2000-2004年間制約該市場(chǎng)發(fā)展的主要因素與影響力度見(jiàn)表三：

　　傳統觀(guān)念短期對VPN的發(fā)展構成阻力：如同IDC、CALL CENTER等外包業(yè)務(wù)面臨的問(wèn)題一樣，VPN的發(fā)展初期面臨的最大障礙，既不是資金也不是人力，而往往是決策者的慣性思維阻力，人們通常習慣于對看得見(jiàn)摸得著(zhù)的東西投資花錢(qián)，而對實(shí)體由他人掌控的東西或是虛擬的東西心存芥蒂，要說(shuō)服一個(gè)意識不很前衛的決策者在這方面投資是要花一番氣力的。另外，VPN固然可以帶來(lái)長(cháng)途話(huà)費的節省，但如果有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商被迫大幅度降低長(cháng)途話(huà)費以應對VPN的競爭，這種省錢(qián)的優(yōu)勢就會(huì )大打折扣，如果企業(yè)在VPN業(yè)務(wù)應用方面不能很好地與自身業(yè)務(wù)相結合，不能充分發(fā)揮VPN應有的業(yè)務(wù)功能，企業(yè)對VPN的熱情難免會(huì )遭遇冷水。

　　來(lái)自ISP和技術(shù)方案的缺陷對VPN形成負面影響：目前VPN的技術(shù)與應用尚良莠不齊，隨著(zhù)VPN業(yè)務(wù)準入門(mén)檻的降低，廉價(jià)的競爭是難以避免的，某些低端的解決方案一旦發(fā)生網(wǎng)絡(luò )事故，可能對大面積的潛在用戶(hù)產(chǎn)生阻嚇作用，例如有不少I(mǎi)SP向用戶(hù)提供的VPN方案不能實(shí)現用戶(hù)到目標用戶(hù)的直接數據連接，VPN線(xiàn)路僅僅局限在ISP之間，用戶(hù)到ISP之間的傳輸仍然靠傳統線(xiàn)路連接，這期間的信息安全顯然無(wú)法做到100%，這種情況下只要有一例網(wǎng)絡(luò )事故造成較大損失，虛擬網(wǎng)絡(luò )的缺陷就會(huì )被數倍的放大，進(jìn)而使它現實(shí)與潛在用戶(hù)對VPN產(chǎn)生不信任感。

　　政策性因素的不確定性： 政策的不確定性是顯而易見(jiàn)的，在國家主體電信企業(yè)的核心業(yè)務(wù)遭遇巨大侵蝕的情況下，政策制定者是否還能長(cháng)此以往處之泰然，何況某些與IP相關(guān)的“省錢(qián)業(yè)務(wù)”始終都芥乎于合法非法的邊緣，政策迄今沒(méi)有定論，因此，對于一些有意于VPN設備與業(yè)務(wù)提供的投資人而言，還需三思而后行，政策的不確定性對VPN市場(chǎng)多少有一些長(cháng)期利空的影響。

　　四、VPN市場(chǎng)前景

　　虛擬電信運營(yíng)業(yè)務(wù)可能成為電信業(yè)務(wù)發(fā)展的主流，一石激起三重浪，無(wú)論是傳統電信運營(yíng)商還是各類(lèi)ISP都給予相當的關(guān)注。目前虛擬運營(yíng)商（VNO）正積極租賃傳統電信網(wǎng)絡(luò )資源，象鴻聯(lián)九五、潤訊等業(yè)內領(lǐng)先者已經(jīng)推出了VPN多種業(yè)務(wù)，還有相當數量的跟進(jìn)者如澳通公司等也正在篩選自己的客戶(hù)群體、VPN業(yè)務(wù)的推出已經(jīng)進(jìn)入倒計時(shí)。隨著(zhù)電信業(yè)競爭的加劇、電信業(yè)務(wù)需求多樣化的發(fā)展，傳統的電信業(yè)務(wù)運營(yíng)模式已經(jīng)不能適應市場(chǎng)的變化，傳統電信運營(yíng)商應有所為有所不為，集中優(yōu)勢力量做好基礎網(wǎng)絡(luò )的建設維護，而把面向用戶(hù)的具體業(yè)務(wù)轉包給更專(zhuān)業(yè)的下家虛擬運營(yíng)商們。電信網(wǎng)絡(luò )建設維護與業(yè)務(wù)運營(yíng)逐漸分離已經(jīng)成為一種趨勢，無(wú)疑這會(huì )給VPN市場(chǎng)提供巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間，預計在今后的3-5年中，該市場(chǎng)有望以翻番的速度連續增長(cháng)，虛擬電信運營(yíng)業(yè)務(wù)的長(cháng)足發(fā)展將推動(dòng)VPN市場(chǎng)再上臺階。

【eNews專(zhuān)稿】 2002/01/13