2.6億港元收購香港上市公司ASL 華勝天成進(jìn)軍大中華IT服務(wù)市場(chǎng)
2009/05/18
CTI論壇(ctiforum)05月18日消息: 金融危機給IT企業(yè)帶來(lái)空前挑戰，很多企業(yè)把2009年視為關(guān)乎存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，但危機背后也給企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機遇，席卷全球的并購風(fēng)潮便是這個(gè)時(shí)代的代表產(chǎn)物。當業(yè)界紛紛將目光聚焦在甲骨文公司收購S(chǎng)UN如何改變全球IT格局的同時(shí)，很少人注意到中國本土IT企業(yè)也在悄然籌劃著(zhù)自己的并購好戲。5月7日，國內知名IT綜合服務(wù)提供商華勝天成（SHA:600410）正式對外宣布，將收購在香港聯(lián)合交易所上市的自動(dòng)系統集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)ASL）。至此，歷時(shí)一個(gè)月的“停牌籌劃重大事項”的謎底終于揭曉，此前業(yè)界推測的收購計劃變成現實(shí)，華勝天成用2.6億港元收購ASL的戰略姿態(tài)，展示了大舉進(jìn)軍大中華及東南亞IT服務(wù)市場(chǎng)的雄心。
2.62億港元收購計劃浮出水面
5月8日，伴隨著(zhù)華勝天成“復牌”后旋即漲停的牛氣走勢，公司對外發(fā)布了一條重大消息：華勝天成將以設立于香港的全資子公司華勝天成科技(香港)有限公司為平臺，以自有現金形式收購ASL68.4%的股權，計2.03億股股份，交易總價(jià)為2.62億港元，收購股權來(lái)自全球五百強企業(yè)CSC（Computer Sciences Computer Inc）旗下的兩家控股公司。收購完成后，華勝天成香港公司將成為ASL的絕對控股股東，華勝天成成為ASL的實(shí)際控制者。
在此前“停牌籌劃重大事項”期間，華勝天成召開(kāi)了第四次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，通過(guò)了《關(guān)于收購香港自動(dòng)系統集團有限公司的議案》、《關(guān)于提請授權董事會(huì )具體決定本次收購項目相關(guān)事宜的議案》，公司董事一致認為，收購ASL有利于增強公司盈利能力，拓展海外市場(chǎng)，有利于公司長(cháng)遠發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
目前，華勝天成收購香港自動(dòng)系統集團公司控股權（68.4%）的股權買(mǎi)賣(mài)協(xié)議已經(jīng)簽署，公司董事會(huì )和ASL原大股東CSC公司已批準該項協(xié)議；同時(shí)，ASL公司董事會(huì )也已批準與此項股權交易相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)買(mǎi)賣(mài)、業(yè)務(wù)外包及特別分紅等系列決議。雙方已分別在香港聯(lián)交所和上交所完成公告發(fā)布并恢復交易，該項交易的最終完成還需經(jīng)過(guò)華勝天成和ASL股東大會(huì )的同意以及相關(guān)政府監管機構的審批。
據悉，ASL與華勝天成同屬于信息技術(shù)應用服務(wù)行業(yè)，是港澳臺地區領(lǐng)先的信息技術(shù)服務(wù)提供商，在香港本地IT服務(wù)市場(chǎng)具有很高的知名度和競爭優(yōu)勢，致力于為企業(yè)、政府及其他組織提供計算機網(wǎng)絡(luò )設備等硬件產(chǎn)品、集成服務(wù)以及軟件產(chǎn)品。ASL自1997年于香港聯(lián)交所上市以來(lái)，實(shí)現了連續11個(gè)財年凈利潤為正的記錄，收入和利潤規模實(shí)現了大幅增長(cháng)。華勝天成總裁王維航認為華勝天成收購ASL是大中華區域內兩家公司的強強聯(lián)合，收購完成后的華勝天成將是第一家真正意義上在上述版圖內具備較強業(yè)務(wù)覆蓋和完整服務(wù)覆蓋的中國本土IT服務(wù)企業(yè)，并且形成以香港為跳板向東南亞延伸的積極態(tài)勢，為華勝天成今后進(jìn)一步的區域擴充打造了良好的出海口。
對于華勝天成此次大手筆的跨國收購行為，在業(yè)界也引起了強烈的反響。《第一財經(jīng)日報》的創(chuàng )辦人之一、副總編韓國強認為：“此次國內上市公司‘走出去’收購香港上市企業(yè)，除了能提升中國IT品牌在國際市場(chǎng)的地位，同時(shí)還為國內上市公司通過(guò)資本手段打造業(yè)務(wù)平臺，進(jìn)行外延式擴張提供了很好的借鑒。”賽迪顧問(wèn)（上市公司，HKG:8235）軟件與服務(wù)研究中心總經(jīng)理倉劍評論到：“這次華勝天成的收購與之前聯(lián)想以及一些軟件外包企業(yè)的國際收購有兩個(gè)不同點(diǎn)：一是收購對象是一家區域性的IT領(lǐng)導企業(yè)，擁有成熟的業(yè)務(wù)模式、高素質(zhì)的人才資源和廣泛的客戶(hù)基礎，二是收購目的不是為了買(mǎi)殼上市，而是真正向國際IT市場(chǎng)進(jìn)軍。因此這次收購可以看作是中國IT企業(yè)開(kāi)辟?lài)H化道路的又一次全新嘗試。”而《計算機產(chǎn)品與流通》雜志社總經(jīng)理鐘濤則認為：“這一收購，將不僅對華勝天成角逐國際市場(chǎng)有積極的幫助，而且對提升國內市場(chǎng)的品牌形象與競爭力也將會(huì )產(chǎn)生深遠的影響，同時(shí)，這一收購實(shí)現了雙方的強強聯(lián)合，華勝天成借助ASL在香港、臺灣、澳門(mén)及東南亞地區成熟的銷(xiāo)售渠道可實(shí)現服務(wù)及軟件產(chǎn)品的交叉銷(xiāo)售，同時(shí)還可將ASL一些先進(jìn)的解決方案引入到中國內地市場(chǎng)。”
四大利好為華勝天成IT服務(wù)航母護航
業(yè)界普遍看好此次收購，認為收購本身對華勝天成而言有里程碑式的意義，將直接提升華勝天成的品牌形象、市場(chǎng)競爭力和持續盈利能力，具體表現在四個(gè)方面。
首先，ASL將為華勝天成提供境外擴張的戰略平臺。ASL有三十年的歷史，主要在香港、澳門(mén)、臺灣及東南亞地區從事信息科技業(yè)務(wù)，開(kāi)展系統集成、IT基礎架構建設、軟件和咨詢(xún)服務(wù)、解決方案和管理服務(wù)等業(yè)務(wù)，尤其作為香港地區是最大的IT服務(wù)商之一，長(cháng)年服務(wù)于香港的政府、金融、教育、商業(yè)等行業(yè)，在相關(guān)領(lǐng)域積累了豐富的解決方案、服務(wù)案例，贏(yíng)得了大批客戶(hù)的長(cháng)期信任。收購完成后，華勝天成將盡力保持ASL公司的上市地位，盡可能的維持ASL核心管理團隊和骨干員工的穩定，同時(shí)，華勝天成擬將ASL作為集團未來(lái)在港澳臺及東南亞地區最重要的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，大力支持ASL的業(yè)務(wù)拓展，樹(shù)立公司在IT服務(wù)領(lǐng)域的國際品牌。
其次，ASL的業(yè)務(wù)構成與華勝天成的業(yè)務(wù)發(fā)展戰略具有較好的互補性。在A(yíng)SL的業(yè)務(wù)構成中，軟件和服務(wù)占據的比重較大，本次交易完成后，華勝天成產(chǎn)品和服務(wù)的多樣性將得到提升，特別是高端IT服務(wù)和具有行業(yè)特色的應用軟件解決方案的提供能力將得到增強。軟件和服務(wù)是華勝天成業(yè)務(wù)板塊中最具潛力的部分，也是公司未來(lái)的戰略發(fā)展重點(diǎn)，收購ASL能夠在較短的時(shí)間內實(shí)現公司現有業(yè)務(wù)的結構性升級，增強公司整體業(yè)務(wù)的盈利水平。
再次，收購ASL 將增加華勝天成的技術(shù)力量和技術(shù)儲備，增強其研發(fā)能力。經(jīng)多年發(fā)展，ASL已經(jīng)擁有一只專(zhuān)業(yè)化、高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才隊伍，員工超過(guò)1500人，具有豐富的為國際性客戶(hù)提供IT服務(wù)的工作經(jīng)驗，這些都將成為轉化為華勝天成在未來(lái)研發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)勢，若能有效整合和充分利用雙方的技術(shù)資源，ASL 和華勝天成都將受益于技術(shù)和研發(fā)的協(xié)同效應，增強其作為高科技企業(yè)的核心競爭能力。
此外，本次交易將使得華勝天成與ASL在上游供應商和下游客戶(hù)雙方面產(chǎn)生協(xié)同效應，為ASL和華勝天成創(chuàng )造更好的市場(chǎng)環(huán)境。王維航表示，“本次收購對華勝天成與合作伙伴的合作，對在價(jià)值鏈上發(fā)揮上下游的集約化優(yōu)勢，對我們服務(wù)于本區域內的跨國公司和區域性企業(yè)客戶(hù)，使他們享有統一管理和高品質(zhì)的服務(wù)，都具有積極的意義。”ASL 作為一家成立時(shí)間較長(cháng)和收入規模較大的IT技術(shù)應用服務(wù)企業(yè)，與全球頂尖的IT 企業(yè)建立了長(cháng)期緊密的合作關(guān)系，如SUN、IBM、Oracle、HP、EMC 等廠(chǎng)商，這些企業(yè)也是華勝天成的主要供應商及合作伙伴，與ASL的結合，將鞏固華勝天成與上述供應商的合作關(guān)系，使華勝天成在競爭中處于更為有利的市場(chǎng)地位。
“我們要打造IT服務(wù)的航母，就必須出海，雖然今天還只是近海，總有一天我們將以航母艦隊遠航在蔚藍的海洋上。”王維航表示，本次收購，將是企業(yè)內生式發(fā)展與外延式發(fā)展相結合的業(yè)務(wù)生長(cháng)模型的一次積極實(shí)踐，是華勝天成發(fā)揮資本的力量，借資本平臺來(lái)打造業(yè)務(wù)平臺的積極實(shí)踐。在完成收購后，華勝天成業(yè)務(wù)規模將達到50億，IT服務(wù)業(yè)務(wù)將突破10億，提前完成企業(yè)三年規劃制定的“50億、8億”的業(yè)務(wù)目標。
聯(lián)姻背后的故事，華勝天成志在遠方
在收購ASL的背景中，金融危機是不可忽略的一部分，但此次收購并不是危機下的應時(shí)之舉，而是華勝天成戰略發(fā)展規劃的重要組成，企業(yè)很早之前就已經(jīng)在醞釀收購這一步好棋。2006年，公司提出了明確的戰略目標：“整合國際資源，立足中國市場(chǎng)，以IT服務(wù)和軟件為核心，以廣泛的戰略合作聯(lián)盟為基礎，全力打造中國IT服務(wù)的航空母艦；力爭建立值得客戶(hù)信賴(lài)的服務(wù)品牌，成為中國最好的信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)。”2008年以來(lái)，隨著(zhù)金融危機的深入和蔓延，低迷的經(jīng)濟環(huán)境和股票市場(chǎng)使得實(shí)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和二級市場(chǎng)的投資機會(huì )增加，為一部分優(yōu)勢企業(yè)提供了較好的并購擴張機會(huì )。開(kāi)始與ASL展開(kāi)收購洽談，并于2008年10月份向華勝天成科技（香港）有限公司增資4億元，全力籌備收購計劃。
王維航曾公開(kāi)表示：“金融危機的影響下，華勝天成業(yè)務(wù)需要形成外延式增長(cháng)，公司將加強在區域上的網(wǎng)絡(luò )化發(fā)展，包括中國大陸區域之外的擴充。”自2004年上市以來(lái)，華勝天成不斷拓展公司的市場(chǎng)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以年均超過(guò)30%的速度高速增長(cháng)。2008年度，華勝天成的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)（系統產(chǎn)品及系統集成業(yè)務(wù)、軟件及軟件開(kāi)發(fā)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)）合計收入29.4億人民幣。在賽迪顧問(wèn)發(fā)布的“2008年中國IT服務(wù)市場(chǎng)前十大品牌”報告中，華勝天成與IBM、HP等IT頭巨頭一起位列前五。
同時(shí)，針對信息技術(shù)應用服務(wù)行業(yè)日新月異的變化形勢以及服務(wù)對象的快速成熟和發(fā)展，公司不斷調整和改進(jìn)了公司的客戶(hù)結構和業(yè)務(wù)結構，2007年正式對外宣布向IT綜合服務(wù)提供商轉型，2008年啟動(dòng)“凌云計劃”，以客戶(hù)為中心對公司業(yè)務(wù)板塊和組織架構進(jìn)行調整。一系列的主動(dòng)變革，讓華勝天成在保持電信市場(chǎng)的領(lǐng)先地位外，對郵政、金融、能源等行業(yè)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)也取得了顯著(zhù)成果，公司盈利能力不斷增強，市場(chǎng)地位持續提高。此次收購完成后，華勝天成希望以ASL為依托，進(jìn)一步拓展港澳臺及東南亞市場(chǎng)，逐步擴大華勝天成的國際業(yè)務(wù)規模，并樹(shù)立良好的國際品牌形象，為公司后續發(fā)展創(chuàng )造更加廣闊的市場(chǎng)空間。
如果說(shuō)金融危機造就了“天時(shí)”，華勝天成及ASL在中國大陸和港澳臺地區具備的IT綜合服務(wù)實(shí)力是“地利”，那么雙方企業(yè)文化的融合以及協(xié)同效應便是關(guān)乎收購成敗的“人和”因素。王維航表示，“發(fā)展戰略確定以后，人的表現是勝利的決定性因素，在不同區域文化下，員工要學(xué)會(huì )跨區域的團隊合作，公司也將積極推進(jìn)兩地企業(yè)文化的融合，制訂人員互派交流計劃，培養跨區域工作的骨干人員，努力形成聚合效應。”
結語(yǔ)
“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代”。100多年前英國大文豪狄更斯在他的《雙城記》中寫(xiě)下這么一段話(huà)。如今，對照IT業(yè)界充滿(mǎn)挑戰和機遇的現狀，這在王維航看來(lái)則是一個(gè)偉大的時(shí)代。金融危機對于具有一定實(shí)力、發(fā)展思路清晰的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次機遇，使他們獲得了變大、變強的契機。立志高飛凌云，雄心出海揚帆的華勝天成正通過(guò)收購ASL跨越式前行，2.6億港元收購行動(dòng)展示著(zhù)作為中國IT領(lǐng)導性企業(yè)應有的強音，這是華勝天成進(jìn)軍大中華市場(chǎng)的航程，也是華勝天成IT服務(wù)航母駛向更廣闊天地的號角。
關(guān)于華勝天成
華勝天成（上市公司，SHA:600410）是中國卓越的IT綜合服務(wù)提供商，擁有十余年的IT服務(wù)經(jīng)驗。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋：IT產(chǎn)品化服務(wù)、應用軟件開(kāi)發(fā)、系統集成及增值分銷(xiāo)等多種IT服務(wù)業(yè)務(wù)，是中國最早提出IT服務(wù)產(chǎn)品化的公司。基于“客戶(hù)導向”的經(jīng)營(yíng)理念以及“合作聯(lián)盟”的戰略指導，華勝天成立足于大中華區市場(chǎng)，以為企業(yè)及政府提升IT核心能力為使命，以卓越的解決方案、對客戶(hù)業(yè)務(wù)的深刻理解以及高效密集的服務(wù)交付網(wǎng)絡(luò )，為客戶(hù)提供貫穿其IT建設整個(gè)生命周期的“一站式”的IT服務(wù)。華勝天成在在電信、金融、教育、制造、能源、 交通、政府及軍隊等領(lǐng)域擁有大量成功案例。
華勝天成總部位于北京，在美國、香港設有全資子公司，并在國內設有多個(gè)分支機構。
CTI論壇報道
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