　　本文將對歐洲市場移動運營商的收入進行分析。運營商收入主要分為話音和非話音收入兩塊。非話音指的是短消息服務(wù)（SMS），無線應(yīng)用協(xié)議業(yè)務(wù)（WAP），通用無線分組業(yè)務(wù)（GPRS），和第三代數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（3G）。這里說的收入是我們預(yù)計用戶付給運營商的費用，并不包括如廣告或電子商務(wù)這樣的第三方付給運營商的報酬。

　　對于移動運營商，尤其是在用戶增長減慢的情況下，如何將平均用戶收入最大化，已經(jīng)成為他們最關(guān)心的一個問題。隨著話音市場競爭的日趨激烈，價格不斷下降，又因為逐漸引入了WAP和GPRS技術(shù)，運營商必須增加他們的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并且緊密聯(lián)合應(yīng)用、內(nèi)容提供商和內(nèi)容集成商。事實上，運營商通過一種新的媒介可以擁有一個接觸大量用戶的途徑，而那些內(nèi)容、產(chǎn)品、服務(wù)提供商也想通過這種媒介建立新的銷售渠道。因此，運營商成了用戶和這些提供商之間的中間商，成為這兩者之間產(chǎn)生互動和交易的門戶。運營商之間的競爭也在加劇，他們越來越注重同合作伙伴建立良好關(guān)系同時收購了一部分內(nèi)容和應(yīng)用提供商，用以提供專門的服務(wù)從而提高自身的競爭力。

　　圖1-1顯示了根據(jù)數(shù)據(jù)類型劃分的運營商收入預(yù)測，主要分為：話音、短消息、文本和圖片以及音頻和視頻四種類型。

移動運營商市場：按技術(shù)及承載網(wǎng)絡(luò)細(xì)分收入分析，1999~2006

　　表1-1和圖1-2顯示了業(yè)務(wù)收入的詳細(xì)數(shù)據(jù)，同時指出了承載這些業(yè)務(wù)所用的網(wǎng)絡(luò)類型。我們認(rèn)為文本和圖像數(shù)據(jù)絕大多數(shù)通過WAP方式傳播。視頻與音頻可能使用其它的傳播機制，除非WAP標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)的足夠快并適合將這種數(shù)據(jù)類型整合進去。必須指出的是，有一些關(guān)鍵的內(nèi)容服務(wù)并不通過WAP，這對于那些通過筆記本電腦或者其他類似設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)的商業(yè)應(yīng)用尤其重要，因為這些設(shè)備無需剪裁內(nèi)容。諸如此類的應(yīng)用包括：文件下載，網(wǎng)頁瀏覽和內(nèi)部網(wǎng)接入。

移動運營商市場：按應(yīng)用分類的收入分析（歐洲），1999~2006年

移動運營商市場：按應(yīng)用分類的收入分析（歐洲市場），1999~2006年

　　目前，幾乎所有的無線數(shù)據(jù)都是通過電路交換網(wǎng)絡(luò)以短消息的形式傳送的。2000年，大約有5%的用戶收入來源于數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，大部分是短消息服務(wù)。不同的國家這方面也有所不同，芬蘭的運營商總收入中的十分之一來自數(shù)據(jù)服務(wù)，然而在諸如西班牙這樣的欠發(fā)達國家，百分比只有0~2%。我們預(yù)計短消息的收費還將下降，因此從2002年開始，該收入整體將開始下降。此外，其他的消息技術(shù)將會急劇發(fā)展，比如：及時消息和電子郵件。

　　從2001年開始，WAP服務(wù)將會逐漸變得更為重要，并且GPRS成為可能。到2002年底，WAP的滲透率將達到用戶總數(shù)的三分之二，數(shù)據(jù)收入預(yù)計占經(jīng)營總收入的31%。隨著GPRS和WAP設(shè)備的普及，數(shù)據(jù)使用率將逐漸增加，同時話音服務(wù)的價格將持續(xù)下降。然而，也有證據(jù)表明增長的數(shù)據(jù)使用能力也將拉動話音的使用。例如：WAP的最新版本同時整合了無線電話應(yīng)用（WTA）,這樣使得在線用戶可以無縫地與話音網(wǎng)絡(luò)互動。在預(yù)測期末，我們估計數(shù)據(jù)和話音服務(wù)將各占一半，平分秋色。文本和圖片應(yīng)用將成為最重要的數(shù)據(jù)收入形式，到2004年將占四分之三的份額。同時在預(yù)測的后期，基于寬帶和高質(zhì)量的應(yīng)用服務(wù)收入，如：音頻和視頻服務(wù)將會快速長。

　　根據(jù)用戶的數(shù)量，個體用戶必然占主導(dǎo)地位。1999年，8%的用戶為商務(wù)用戶，其余為個體用戶。商務(wù)用戶比例今后還會下降，這是由于普及率的上升以及預(yù)付費方式在低收入階層越發(fā)流行。然而，商務(wù)用戶的絕對數(shù)量預(yù)計將上升，主要是因為高速度網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)了局域網(wǎng)異地快速接入，其它還包括一些小范圍的商業(yè)應(yīng)用，如對視頻和音頻的要求，也將逐步實現(xiàn)。因此，我們估計商務(wù)用戶市場更加有利潤，但是個體用戶收入仍將占據(jù)主體地位。目前的商務(wù)用戶收入為總收入的15%，我們預(yù)計這個比例在預(yù)測期內(nèi)會下降到13%，這僅僅是因為個體用戶的數(shù)量的增加。表1-2顯示了最終用戶的滲透趨勢。

移動運營商市場：最終用戶的收入百分比（歐洲市場），1999~2006年

	商務(wù)用戶	個體用戶
年份	（%）	（%）
1999	15	85
2000	15	85
2001	15	85
2002	13	87
2003	13	87
2004	13	87
2005	13	87
2006	13	87

　　表1-3和圖1-3顯示了商務(wù)用戶和個體用戶按話音和非話音細(xì)分的收入。非常明顯，最大的增長空間在個體用戶的非話音市場。我們這里所提到的收入是指消費者直接付給移動運營商的費用。并沒有包括諸如廣告和移動購物此類第三方的收入，因此，我們提出的平均用戶收入數(shù)據(jù)估計要比業(yè)內(nèi)其他機構(gòu)得出的結(jié)果低。

移動運營商市場：話音/非話音最終用戶平均用戶收入比較，（歐洲市場），1999~2006年

　　我們預(yù)計平均用戶收入整體上將有所下降，從1999年的36美元降到2001年的32.3美元。盡管平均用戶收入也取決于用戶細(xì)分的情況，如：如網(wǎng)用戶還是預(yù)付費用戶，商務(wù)用戶還是個體用戶，以及各地運營商競爭的情況，但是，很大程度上差別還是由地區(qū)決定的。表1-4顯示了不同運營商平均用戶收入的比較

Operator	ARPU
Vodafone(UK)	$38.9(3/2000)
Deutsche Telekom	$44.9(6/2000)
Sonera	$36.0(6/2000)
Telecom Italia	$14.0(6/2000)

　　表1-5顯示了1999~2006年平均用戶收入數(shù)據(jù)，包括個體用戶平均用戶收入、商務(wù)用戶平均用戶收入以及總體平均用戶收入

移動運營商市場：月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年

　　從2002年開始，用戶在數(shù)據(jù)服務(wù)上花費的增幅將超過話音服務(wù)上花費的減幅。我們估計2006年的平均用戶收入將達到38美元，在個體用戶方面，收入大部分來自WAP服務(wù)。在商務(wù)用戶市場，WAP服務(wù)使用量會比較低，主要來自互聯(lián)網(wǎng)介入，內(nèi)聯(lián)網(wǎng)接入以及文件下載，遠(yuǎn)程控制和移動專業(yè)人士是這方面的應(yīng)用的主要促進因素。我們預(yù)計隨著話音服務(wù)競爭加劇以及價格下幅，月平均用戶收入將穩(wěn)步下降，相反地，在數(shù)據(jù)服務(wù)方面的月平均用戶收入將在預(yù)測期內(nèi)上升。

　　表1-6顯示了話音/非話音細(xì)分情況。在1999年用戶在數(shù)據(jù)服務(wù)上每月的平均花費僅僅超過了1美元，還不足賬單費用的4%。然而，情況根據(jù)地區(qū)不同而有所差異。在芬蘭，這個最發(fā)達的市場上，數(shù)據(jù)花費已經(jīng)達到了10%，像Sonera這樣領(lǐng)先的移動運營商甚至宣稱他們的一些年輕用戶將近一半的賬單費用花在了短消息和其它數(shù)據(jù)服務(wù)上。在英國，Vodafone也有6%的平均用戶收入是在數(shù)據(jù)服務(wù)上。但是，在西班牙和意大利這樣的國家，這個比例還達不到2%。

移動運營商市場：話音和非話音應(yīng)用月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年

	話音	非話音
年份	ARPU(美元)	ARPU(美元)
1999	34.5	1.5
2000	28.9	3.5
2001	26.2	6.1
2002	22.7	10.2
2003	21.6	14.0
2004	20.3	16.1
2005	19.8	17.7
2006	19.3	18.6

　　在個體用戶方面，我們預(yù)計每月話音花費將從1999年的32.1美元降到2003年的20.0美元，進而2006年的17.8美元。同期內(nèi)，數(shù)據(jù)花費可望從1999年的1.2美元上升到2003年的13.3美元，進而達到2006年的17.7美元。因此在預(yù)測期末，我們估計個體用戶花費中話音和數(shù)據(jù)各占一半。表1-7顯示了個體用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。

移動運營商市場：話音和非話音服務(wù)個體用戶月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年

	話音	數(shù)據(jù)	總體
年份	ARPU(美元)	ARPU(美元)	ARPU(美元)
1999	32.1	1.2	33.3
2000	26.7	2.9	29.6
2001	24.2	5.4	29.6
2002	20.8	9.6	30.4
2003	20.0	13.3	33.3
2004	18.8	15.4	34.2
2005	18.2	16.9	35.1
2006	17.8	17.7	35.4

　　在商務(wù)用戶方面，在預(yù)測期內(nèi)我們估計平均用戶收入將穩(wěn)步上升。1999年ARPU為68.4美元，其中8%花費在數(shù)據(jù)上。到2003年，小幅增長到69.8美元，但是數(shù)據(jù)花費可增加到24.2美元，而話音花費所占比例降到65%。到2006年，我們估計ARPU進一步上升到71.3美元，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將占到43%。表1-8顯示了商務(wù)用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢。

移動運營商市場：話音和非話音服務(wù)商務(wù)用戶月平均用戶收入（歐洲市場），1999~2006年

	話音	數(shù)據(jù)	總體
年份	ARPU(美元)	ARPU(美元)	ARPU(美元)
1999	63.0	5.4	68.4
2000	57.9	11.7	69.6
2001	53.8	15.8	69.6
2002	50.2	20.0	70.2
2003	45.6	24.2	69.8
2004	43.8	26.7	70.5
2005	42.1	28.8	70.8
2006	40.8	30.4	71.3

　　很明顯，我們可以看到，用戶每月的花費在增加，但是并不顯著。尤其是在預(yù)測期末，用戶付費僅僅是緩慢增長，運營商整體收入增長同樣緩慢。因此，移動運營商必須在這個時候大力開展廣告和移動電子商務(wù)業(yè)務(wù)。運營商將逐漸成為移動門戶并且為用戶提供大量的信息數(shù)據(jù)庫服務(wù)，他們自身也將從中贏得巨大的收入流。

	整體收入	收入增長率	話音	短消息	文本和圖片	音頻和視頻
年份	（10億美元）	（%）	（10億美元）	（10億美元）	（10億美元）	（10億美元）
1999	57.2	---	53.7	3.0	0.48	0.0
2000	63.3	10.8	56.9	4.5	1.93	0.0
2001	71.2	12.5	58.4	6.4	6.3	0.1
2002	87.3	22.7	61.2	5.2	19.7	1.2
2003	96.2	10.1	59.3	3.7	29.2	4.0
2004	110.4	14.3	62.6	2.4	36.4	9.0
2005	118.2	7.1	63.5	1.6	39.1	14.0
2006	121.5	2.8	63.2	1.2	40.6	16.5

	個體用戶話音市場	個體用戶數(shù)據(jù)市場	商務(wù)用戶話音市場	商務(wù)用戶數(shù)據(jù)市場
年份	（10億美元）	（10億美元）	（10億美元）	（10億美元）
1999	46.0	1.7	7.7	0.7
2000	48.5	5.3	7.9	1.6
2001	49.6	11.1	8.1	2.4
2002	51.9	23.9	8.3	3.3
2003	50.4	33.6	7.9	4.2
2004	53.1	43.7	8.4	5.1
2005	53.5	49.8	8.9	6.0
2006	52.9	52.7	9.1	6.8

	個體用戶	商務(wù)用戶	總體平均
年份	ARPU(美元)	ARPU(美元)	ARPU(美元)
1999	33.3	68.4	36.0
2000	29.6	69.6	32.4
2001	29.6	69.6	32.3
2002	30.4	70.2	32.9
2003	33.3	69.8	35.7
2004	34.2	70.5	36.5
2005	35.1	70.8	37.5
2006	35.4	71.3	37.9